中國鋁冶煉及壓延加工行業現狀分析及區域發展趨勢預測報告2018～2024年
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專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季
度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的新數據為準，圖表的個
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【報告編號】:317217

【出版機構】:華研中商研究院

【出版日期】:2018年4月

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【報告目錄】
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章 鋁冶煉及壓延加工行業基本情況 1

?1.1 鋁冶煉及壓延加工行業的定義及分類 1

?1.1.1行業定義 1

?1.1.2行業產業鏈分析 1

?1.1.3行業在國民經濟中的地位 1

?1.2 鋁冶煉及壓延加工行業分類 3

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第二章 2017年鋁冶煉及壓延加工業發展情況分析 4

?2.1 2017年鋁冶煉及壓延加工業PEST分析 4

?2.1.1 經濟環境分析 4

?2.1.2 政策環境分析 18

?2.1.3 社會環境分析 24

?2.1.4 技術環境分析26

?2.2 2017年鋁冶煉及壓延加工行業發展分析 31

?2.2.1 2017年鋁冶煉及壓延加工行業運行情況及特點分析 31

?2.2.2 2017年鋁冶煉及壓延加工行業情況分析 41

?2.2.3 2017年鋁冶煉及壓延加工行業集中度分析 43

?2.2.42017年鋁冶煉及壓延加工行業節能減排分析 45

?2.2.5 2017年鋁冶煉及壓延加工行業產品結構分析 46

?2.2.6 2017年鋁冶煉行業規模經濟情況分析 51

?2.2.7 2017年鋁冶煉行業與宏觀經濟相關性分析 51

?2.2.8 2017年鋁冶煉行業生命周期分析 52

?2.3 2017年鋁冶煉及壓延加工行業市場及我國進出口狀況分析 54

?2.3.1 2017年鋁冶煉及壓延加工行業市場現狀分析 54

?2.3.2 2017年鋁冶煉及壓延加工行業進出口狀況分析 56

?2.3.3 2017年鋁冶煉及壓延加工行業貿易政策分析 60

?2.3.4鋁冶煉及壓延加工行業發展趨勢分析 61

?2.4 2017年鋁冶煉及壓延加工行業競爭狀況分析 65

?2.4.1 鋁冶煉及壓延加工行業進入和退出壁壘分析 65

?2.4.2 鋁冶煉及壓延加工行業競爭結構分析 65

?2.4.3 鋁冶煉及壓延加工行業替代產品分析 66

?2.52017年鋁冶煉及壓延加工行業區域發展分析 67

?2.5.1 行業重點區域分布特點及變化 67

?2.5.2 華北地區鋁冶煉及壓延加工行業分析 69

?2.5.3 華東地區鋁冶煉及壓延加工行業分析 72

?2.5.4 東北地區鋁冶煉及壓延加工行業分析 74

?2.5.5中南地區鋁冶煉及壓延加工行業分析 76

?2.5.6 西南地區鋁冶煉及壓延加工行業分析 79

?2.5.7 西北地區鋁冶煉及壓延加工行業分析 81

?2.5.8 各區域比較分析 83

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第三章 2017年鋁冶煉及壓延加工行業產業鏈及子行業發展分析 86

?3.1 鋁冶煉及壓延加工行業產業鏈分析 86

?3.1.1 上游行業分析 87

?3.1.2 下游行業分析 101

?3.2 鋁冶煉及壓延加工行業子行業發展分析 114

?3.2.1 常用有色金屬壓延加工行業發展分析 114

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第四章 2017年鋁冶煉及壓延加工行業財務狀況分析 118

?4.1 2017年鋁冶煉及壓延加工行業經營效益分析 118

?4.2 2017年鋁冶煉及壓延加工行業盈利能力分析 120

?4.3 2017年鋁冶煉及壓延加工行業營運能力分析 121

?4.4 2017年鋁冶煉及壓延加工行業償債能力分析122

?4.5 2017年鋁冶煉及壓延加工行業發展能力分析 123

?4.6 2017年鋁冶煉及壓延加工行業財務總體評價 124

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第五章 2017年鋁冶煉及壓延加工行業重點企業分析 125

?5.1 2017年行業內上市公司綜合排名及各項指標排名125

?5.1.1 總資產排名 125

?5.1.2 主營收入排名 125

?5.1.3 凈利潤排名 125

?5.1.4 凈利潤增長率排名 126

?5.2 2017年中國鋁業發展分析 127

?5.2.1 企業簡介 127

?5.2.2經營狀況分析 127

?5.2.3 主導產品分析 129

?5.2.4 經營策略和發展戰略分析 129

?5.2.5 SWOT分析及BCG分析 130

?5.2.6 企業競爭力評價 131

?5.3 2017年南山鋁業發展分析 132

?5.3.1 企業簡介132

?5.3.2 經營狀況分析 132

?5.3.3 主導產品分析 133

?5.3.4 經營策略和發展戰略分析 134

?5.3.5 SWOT分析及BCG分析 134

?5.3.6 企業競爭力評價 135

?5.4 2017年中孚實業發展分析137

?5.4.1 企業簡介 137

?5.4.2 經營狀況分析 137

?5.4.3 主導產品分析 138

?5.4.4 經營策略和發展戰略分析 138

?5.4.5 SWOT分析及BCG分析 139

?5.4.6 企業競爭力評價 139

?5.5 2017年云鋁股份發展分析 141

?5.5.1 企業簡介 141

?5.5.2 經營狀況分析 141

?5.5.3 主導產品分析 142

?5.5.4 經營策略和發展戰略分析 142

?5.5.5 SWOT分析及BCG分析 143

?5.5.6企業競爭力評價 143

?5.6 2017年焦作萬方發展分析 144

?5.6.1 企業簡介 144

?5.6.2 經營狀況分析 144

?5.6.3 主導產品分析 145

?5.6.4 經營策略和發展戰略分析 145

?5.7.5 SWOT分析及BCG分析146

?5.6.6 企業競爭力評價 146

?5.7 2017年東陽光鋁發展分析 148

?5.7.1 企業簡介 148

?5.7.2 經營狀況分析 148

?5.7.3 主導產品分析 149

?5.7.4 經營策略和發展戰略分析 150

?5.7.5 SWOT分析及BCG分析 150

?5.7.6 企業競爭力評價 150

?5.8 2017年關鋁股份發展分析 152

?5.8.1 企業簡介 152

?5.8.2 經營狀況分析 152

?5.8.3 主導產品分析 153

?5.8.4經營策略和發展戰略分析 153

?5.8.5 SWOT分析及BCG分析 153

?5.8.6 企業競爭力評價 154

?5.9 2017年常鋁股份發展分析 155

?5.9.1 企業簡介 155

?5.9.2 經營狀況分析 155

?5.9.3 主導產品分析156

?5.9.4 經營策略和發展戰略分析 156

?5.9.5 SWOT分析及BCG分析 157

?5.9.6 企業競爭力評價 157

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第六章 鋁冶煉及壓延加工行業發展趨勢預測 159

?6.1 政策變化趨勢預測 159

?6.2 成本及價格趨勢預測 160

?6.2.1成本因素分析及預測 160

?6.2.2 價格預測 161

?6.3 供求趨勢預測 162

?6.3.1 鋁市供需總結與預測 162

?6.3.2 供給預測 162

?6.3.3 需求預測163

?6.4 進出口趨勢預測 165

?6.4.1 進出口總額預測 165

?6.4.2 進口總額預測 165

?6.4.3 出口總額預測 165

?6.5 技術及產品發展趨勢預測 167

?6.6 競爭趨勢預測 168

?6.6.1淘汰落后產能 168

?6.6.2 并購重組與一體化交相呼應 168

?6.6.3 電力供應決定企業的長期競爭優勢 168

?6.7 財務狀況預測 169

?6.8 行業區域發展趨勢預測 170

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第七章鋁冶煉及壓延加工行業風險分析 171

?7.1 政策風險 171

?7.1.1 宏觀經濟政策 171

?7.1.2 產業政策 172

?7.2 宏觀經濟波動風險 173

?7.3 技術風險 174

?7.4 供求風險 176

?7.5原材料風險 176

?7.6 競爭風險 177

?7.7 產品結構風險 178

?7.8 國別風險 178

?7.9 區域風險 180

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第八章 鋁冶煉及壓延加工行業信貸建議 181

?8.1 總體原則181

?8.2 準入標準 181

?8.2.1 鼓勵類 181

?8.2.2 允許類 182

?8.2.3 限制類 182

?8.2.4 退出類 184

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附 表

表1近年來鋁冶煉行業產值占GDP比重情況 2

表2 鋁冶煉及壓延加工行業歸屬情況表 3

表3 近期出臺的鋁行業相關產業政策 18

表4 鋁工業主要技術術語列表 26

表5 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業產能利用率情況 30

表6 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業規模指標 31

表7 2012-2017年我國主要鋁產品產量情況 33

表8 2012-2017年我國國內原鋁消費量情況 34

表9 2012-2017年我國原鋁供需平衡情況 36

表10 2016年鋁行業兼并重組情況匯總 42

表11 鋁及鋁合金牌號說明簡表 47

表12 2012-2017年我國鋁冶煉行業產值及GDP增速對比 51

表13 2012-2017年我國氧化鋁進口情況 56

表14 2012-2017年我國未鍛軋鋁（合金鋁與電解鋁）進口情況 57

表15 2012-2017年我國鋁材進口情況 57

表16 2012-2017年12月我國鋁廢碎料進口情況 57

表17 2012-2017年12月我國鋁相關產品進口總額情況 58

表18 2012-2017年我國氧化鋁出口情況 58

表19 2012-2017年我國未鍛軋鋁出口情況 58

表20 2012-2017年我國鋁材出口情況 59

表21 2012-2017年12月我國鋁相關產品出口總額情況 59

表22 2012-2017年12月我國鋁相關產品進出口總額情況 60

表23 近期鋁行業貿易政策匯總 60

表24 2012-2017年全國各區域鋁冶煉及壓延加工企業分布情況及變化 67

表25 2012-2017年全國各區域鋁冶煉及壓延加工行業銷售收入分布及變化 67

表26 2012-2017年全國各區域鋁冶煉及壓延加工行業虧損數量及變化 68

表27 2012-2017年全國各區域鋁冶煉及壓延加工行業虧損額分布及變化 68

表28 2012-2016年全國各區域鋁冶煉及壓延加工行業虧損率分布及變化68

表29 2012-2017年華北地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析 69

表30 2012-2017年華北地區財務運行情況和變化趨勢 70

表31 2017年華北地區各省區鋁冶煉及壓延加工行業主要經濟指標完成情況 71

表32 2012-2017年華東地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析72

表33 2012-2017年華東地區資產比重、收入比重、利潤比重分析 72

表34 2012-2017年華東地區財務運行情況和變化趨勢 73

表35 2017年華東地區各省區鋁冶煉及壓延加工行業主要經濟指標完成情況 73

表36 2012-2017年東北地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析74

表37 2012-2017年東北地區財務運行情況和變化趨勢 75

表38 2017年東北地區各省區鋁冶煉及壓延加工行業主要經濟指標完成情況 76

表39 2012-2017年中南地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析 77

表40 2012-2017年中南地區財務運行情況和變化趨勢77

表41 2017年中南地區各省區鋁冶煉及壓延加工行業主要經濟指標完成情況 78

表42 2012-2017年西南地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析 79

表43 2012-2016年西南地區財務運行情況和變化趨勢 80

表44 2016年西南地區鋁冶煉及壓延加工行業主要經濟指標完成情況80

表45 2012-2016年西北地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析 81

表46 2012-2016年西北地區財務運行情況和變化趨勢 82

表47 2017年西北地區鋁冶煉及壓延加工行業主要經濟指標完成情況 83

表48 2017年鋁冶煉及壓延加工行業各區域盈利與資產運營情況 83

表49 截止2016年底全國鋁土礦保有資源儲量 88

表50 2012-2017年12月電力行業規模情況 90

表51 2012-2017年電力供需情況平衡表 92

表52 2012-2017年12月電力行業財務狀況 93

表53 2012-2017年12月煤炭行業規模指標95

表54 2012-2017年12月我國煤炭生產與銷售情況 97

表55 2012-2017年12月煤炭行業財務狀況 99

表56 近期出臺的房地產相關政策匯總 106

表57 2012-2017年12月汽車行業規模指標 108

表58 2012-2017年12月汽車行業財務狀況 111

表59 2012-2017年12月常用有色金屬壓延加工行業規模指標 114

表60 2012-2017年12月常用有色金屬壓延加工行業財務狀況 116

表61 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業經營效益 118

表62 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業EBITDA 119

表63 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業盈利能力 120

表64 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業營運能力 121

表65 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業償債能力 122

表66 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業發展能力 123

表67 2017年度我國鋁行業上市公司總資產排名 125

表68 2017年我國鋁行業上市公司主營收入排名 125

表69 2017年我國鋁行業上市公司凈利潤排名 125

表70 2017年我國鋁行業上市公司凈利潤增長率排名 126

表71 2012-2017年中國鋁業財務狀況 127

表72 2012-2017年中國鋁業主營構成 129

表73 中國鋁業SWOT分析 130

表74 中國鋁業BCG分析表 131

表75 2012-2017年南山鋁業財務狀況 132

表762012-2017年南山鋁業主營構成 133

表77 南山鋁業SWOT分析 134

表78 南山鋁業BCG分析表 135

表79 2012-2017年中孚實業財務狀況 137

表80 2012-2017年中孚實業主營構成 138

表81 中孚實業SWOT分析 139

表82 中孚實業BCG分析表 139

表83 2012-2017年云鋁股份財務狀況 141

表84 2012-2017年云鋁股份主營構成 142

表85 云鋁股份SWOT分析 143

表86 云鋁股份BCG分析表 143

表87 2012-2017年焦作萬方財務狀況144

表88 2012-2017年焦作萬方主營構成 145

表89 焦作萬方SWOT分析 146

表90 焦作萬方BCG分析表 146

表91 2012-2017年東陽光鋁財務狀況 148

表92 2012-2017年東陽光鋁主營構成 149

表93 東陽光鋁SWOT分析 150

表94 東陽光鋁BCG分析表 150

表95 2012-2017年關鋁股份財務狀況 152

表96 2012-2017年關鋁股份主營構成 153

表97 關鋁股份SWOT分析 153

表98 關鋁股份BCG分析表 154

表99 2012-2017年常鋁股份財務狀況 155

表100 2012-2017年常鋁股份主營構成 156

表101 常鋁股份SWOT分析 157

表102 常鋁股份BCG分析表 157

表103 2017-2022年鋁冶煉行業產值預測 162

表104 2017-2022年我國電解鋁產量預測163

表105 2017-2022年我國氧化鋁產量預測 163

表106 2017-2022年鋁冶煉行業銷售收入預測 163

表107 2017-2022年我國國內原鋁消費量預測 164

表108 2017-2022年我國鋁相關產品進出口總額預測 165

表109 2017-2022年我國鋁產品進口總額預測165

表110 2017-2022年我國鋁相關產品出口總額預測 165

表111 2017-2022年我國鋁冶煉行業財務狀況預測 169

表112 2017年鋁行業風險因素分析表 171

表113 氧化鋁生產企業主要生產指標要求 174

表114 電解鋁生產企業主要生產指標要求175

表115 鋁加工企業主要生產指標要求 175

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附 圖

圖1 2011年以來我國GDP分季度累計增速情況 5

圖2 2017年我國三種產業增速情況 5

圖3 2011年以來我國工業企業增加值增速情況 6

圖4 2012年以來我國城鎮固定資產情況 7

圖5 2012-2017年全社會消費品零售總額及增長速度 8

圖6 2012-2017年城鎮居民人均可支配收入及增長速度 9

圖7 2012-2017年農村居民人均純收入及增長速度 9

圖8 2012年以來的CPI、PPI月度增速 10

圖9 2012-2017年進出口總額及增長速度 11

圖10 2012年以來我國月度貨幣供應量增速 12

圖11 2011年以來貸款月度新增情況 12

圖12 美國GDP走勢 14

圖13 歐元區工業產值走勢 15

圖14 美國制造業PMI指數15

圖15 美國制造業PMI指數 16

圖16 美國新屋開工、新宅完工、在建住宅情況 17

圖17 歐元區建筑業信心指數 17

圖18 拜耳法氧化鋁生產流程 28

圖19 鋁電解流程圖 29

圖20 2012-2017年我國鋁冶煉行業人均單月產值情況30

圖21 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業規模變化情況 31

圖22 2012-2017年我國鋁冶煉行業產值情況 32

圖23 2013、2017年我國原鋁產量對比及2017年同比增長情況 33

圖24 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業銷售收入情況 34

圖25 2012-2017年鋁冶煉行業產銷率變化趨勢 35

圖26 2013-2017年12月IAI原鋁日均產量統計（單位：萬噸） 36

圖27 2017年長江現貨鋁價格走勢 37

圖28 LME三月期鋁與上海現貨鋁價格對比 38

圖29 2016年1月-2017年12月原鋁進口統計（單位：噸）39

圖30 2012年以來我國鋁冶煉行業固定資產情況 42

圖31 2012-2017年我國鋁冶煉行業集中度情況 44

圖32 2017年我國各種鋁材產量占比情況 50

圖33 2012年以來主要交易所鋁庫存情況 55

圖34 LME與上海鋁庫存變化情況（單位：噸）56

圖35 2012-2017年華北地區資產、收入和利潤比重變化 70

圖36 2012-2017年華東地區資產、收入和利潤比重變化 73

圖37 2012-2017年東北地區資產、收入和利潤比重變化 75

圖38 2012-2017年中南地區資產、收入和利潤比重變化 77

圖39 2012-2017年西南地區資產、收入和利潤比重變化 80

圖40 2012-2017年西北地區資產、收入和利潤比重變化 82

圖41 2017年各區域銷售利潤率比較 84

圖42 2017年各區域成本費用利潤率比較 84

圖43 2017年各區域資產負債率比較 85

圖44 2017年各區域流動資產周轉率比較 85

圖45 鋁行業產業鏈圖 86

圖46 鋁產業鏈經濟學含義分析 87

圖47 電解鋁生產過程中物料消耗情況 87

圖48 我國鋁土礦主要分布情況示意圖 89

圖49 2012-2017年12月電力行業產值情況 90

圖50 2012-2017年12月電力行業銷售收入情況 91

圖51 2012-2017年電力行業各月累計固定資產完成額及同比增速 92

圖52 2012年電解鋁行業平均運營成本 94

圖53 目前國內超過200萬噸的產能電力供應非常脆弱 95

圖54 2012-2017年12月煤炭行業規模變化情況 96

圖55 2012-2017年12月煤炭行業產值情況 96

圖56 2012-2017年12月煤炭行業銷售收入情況 97

圖57 2012-2017年12月煤炭行業產銷率情況 98

圖58 我國電解鋁下游消費結構圖 102

圖59 2012年12月以來我國房地產景氣指數 103

圖60 2012年2月以來商品房累計銷售面積 103

圖61 2016年12月起累計固定資產與房地產開發增長率情況 104

圖62 2016年12月起累計全國房地產土地購置與開發面積及同比增長率變動情況 105

圖63 2012-2017年12月汽車行業規模變化情況 109

圖64 2012-2017年12月汽車行業產值情況 109

圖65 2012-2017年12月汽車行業銷售收入情況 110

圖66 2012-2017年12月汽車行業產銷率情況 111

圖67 2012-2017年12月常用有色金屬壓延加工行業規模變化情況 114

圖68 2012-2017年12月常用有色金屬壓延加工行業總產值情況 115

圖69 2012-2017年12月常用有色金屬壓延加工行業銷售收入情況 115

圖70 2012-2017年12月常用有色金屬壓延加工行業產銷率情況 116

圖71 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業利潤總額 118

圖72 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業虧損額 119

圖73 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業盈利能力 120

圖74 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業營運能力 121

圖75 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業資產負債率 122

圖76 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業利息保障倍數 122

圖77 2012-2017年12月我國鋁冶煉行業發展能力 123

圖78 鋁產業鏈上市公司分布圖 126

圖79 BCG分析表示意圖 131