中國農村電網改造行業發展規劃及項目規模分析報告2018～2024年
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專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季
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【報告編號】:317301

【出版機構】:華研中商研究院

【出版日期】:2018年4月

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【報告目錄】
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第1章：中國農網改造行業發展經驗及政策背景13
1.1農網改造行業定義13
1.2農網改造經驗總結13
1.2.1農電發展歷程13
1.2.2一、二期農網改造經驗總結16
（1）設備技術含量低16
（2）設備材料選型運用不科學16
（3）改造技術原則執行不嚴17
（4）施工工藝質量較差17
（5）施工隊伍不專業17
1.3農村電力體制及改革18
1.3.1農電股份制改革18
（1）農電股份制改革18
（2）農電股份制的不足18
1.3.2新一輪農村電力體制改革19
1.4農網改造政策環境21
1.4.1行業相關政策分析21
（1）"兩改一同價"以前政策23
（2）"兩改一同價"以后政策24
1.4.2行業發展規劃分析25
第2章：中國農網改造行業發展概況與市場需求27
2.1農網改造行業發展概況27
2.1.1偏遠地區農網改造發展情況27
2.1.2經濟較發達地區農網改造發展情況27
2.1.3經濟發達地區農網改造發展情況28
2.2農村電網改造規模29
2.2.1農村電網改造規模29
2.2.2農村電網改造資金來源30
2.2.3農村電網改造資金用途31
2.3農村電網改造市場設備需求31
2.3.1農村電網改造市場一次設備需求31
（1）變壓器市場需求分析31
（2）電抗器市場需求分析35
（3）互感器市場需求分析36
（4）電容器市場需求分析36
（5）消弧線圈市場需求分析37
（6）組合電器市場需求分析38
（7）斷路器市場需求分析39
（8）隔離開關市場需求分析40
（9）開關柜市場需求分析41
2.3.2農村電網改造市場二次設備需求42
（1）保護類設備市場需求分析42
（2）變電監控系統市場需求分析43
2.3.3農村電網改造市場電線電纜需求44
2.3.4農村電網改造市場智能電表需求45
（1）智能電表招標情況分析45
（2）智能電表市場需求分析46
第3章：中國農網改造可行性與經濟效益分析47
3.1農網改造的數學模型47
3.1.1數學模型分析47
（1）確定性模型47
（2）可靠性模型48
3.1.2可靠性模型進行農網規劃的目標函數48
（1）可靠性成本49
（2）可靠性效益-缺電成本50
3.2農網改造具體措施及可行性54
3.2.1農網改造存在的問題54
3.2.2農網改造的具體措施56
（1）有效的負荷預測56
（2）電網的合理布局58
（3）變電所和配電變壓器位置的合理選取60
（4）農網中設備的合理選擇62
（5）農村電網中的無功補償64
（6）農村電網繼電保護的合理配置66
（7）農村電網中其他改造措施67
3.2.3農網改造可行性分析69
（1）各種改造方式及性能對比69
（2）局部無功優化補償方案的比較研究70
（3）具體的補償方案71
（4）補償方案的技術經濟指標72
3.3農網改造實例分析73
3.3.1該農網基本情況73
3.3.2該農網自然運行狀態及其分析75
3.4農網改造經濟效益分析77
3.4.1農網改造效益分解77
3.4.2分項經濟效益分析78
（1）電力企業經濟效益分析78
（2）農村電力用戶經濟效益78
（3）上游相關產業經濟效益79
（4）下游相關產業經濟效益79
（5）農村發展經濟效益79
第4章：中國農網改造行業技術問題與改造重點80
4.1農網改造技術問題80
4.1.1架空線路導線弧垂80
4.1.2電力線出線穿管80
4.1.3零線截面與布置80
4.1.4避雷器安裝80
4.1.5變壓器工作接地電阻要合格81
4.1.6集裝表箱安裝81
4.2分布式電源技術在農網改造中的應用81
4.2.1我國發展分布式電源的必要性82
4.2.2分布式電源技術的研究現狀83
4.2.3分布式供電系統的貯能問題83
4.2.4分布式電源并入農網的研究內容84
4.3新一輪農網改造升級應注意問題與改造重點85
4.3.1新一輪農網改造升級應注意問題85
（1）做好"三個把握"85
（2）注重農網改造升級規劃"四個結合"86
4.3.2新一輪農網改造升級改造重點86
（1）提高縣城區供電可靠性86
（2）解決好農村"低電壓"問題87
（3）解決好新增工業園區用電問題87
（4）對沒有改造過的農村電網進行全面改造87
（5）加強高壓技術改造工作87
4.3.3新一輪農網改造升級工作措施87
（1）做好農網改造升級項目儲備87
（2）規范農村電網改造升級工程的標準化建設88
第5章：中國重點區域農網改造行業發展分析89
5.1山東省農網改造行業發展分析89
5.1.1山東省農網改造情況89
5.1.2山東省農網改造重點分析89
5.1.3山東省農網改造項目規模90
5.1.4山東省農網改造發展規劃90
5.2江西省農網改造行業發展分析91
5.2.1江西省農網改造情況91
5.2.2江西省農網改造重點分析91
5.2.3江西省農網改造項目規模91
5.2.4江西省農網改造發展規劃92
5.3福建省農網改造行業發展分析92
5.3.1福建省電網行業情況92
5.3.2福建省農網改造重點分析93
5.3.3福建省農網改造項目規模93
5.3.4福建省農網改造發展規劃93
5.4黑龍江省農網改造行業發展分析94
5.4.1黑龍江省農網改造情況94
5.4.2黑龍江省農網改造重點分析94
5.4.3黑龍江省農網改造項目規模94
5.4.4黑龍江省農網改造發展規劃95
5.5山西省農網改造行業發展分析95
5.5.1山西省農網改造發展現狀95
5.5.2山西省農網改造情況95
5.5.3山西省農網改造重點分析96
5.5.4山西省農網改造項目規模96
5.5.5山西省農網改造發展規劃96
5.6湖北省農網改造行業發展分析97
5.6.1湖北省農網改造情況97
5.6.2湖北省農網改造重點分析98
5.6.3湖北省農網改造項目規模98
5.6.4湖北省農網改造發展規劃98
5.7四川省農網改造行業發展分析98
5.7.1四川省電網行業情況98
5.7.2四川省農網改造重點分析99
5.7.3四川省農網改造項目規模99
5.7.4四川省農網改造發展規劃99
5.8廣西農網改造行業發展分析100
5.8.1廣西省農網改造情況100
5.8.2廣西省農網改造重點分析100
5.8.3廣西省農網改造項目實施101
5.8.4廣西省農網改造發展規劃101
5.9云南省農網改造行業發展分析101
5.9.1云南省電網行業情況101
5.9.2云南省農網改造重點分析102
5.9.3云南省農網改造項目規模102
5.9.4云南省農網改造發展規劃102
5.10寧夏農網改造行業發展分析103
5.10.1寧夏區電網行業情況103
5.10.2寧夏區農網改造重點分析103
5.10.3寧夏區農網改造項目規模103
5.10.4寧夏區農網改造發展規劃104
5.11新疆農網改造行業發展分析104
5.11.1新疆省電網行業情況104
5.11.2新疆省農網改造重點分析104
5.11.3新疆省農網改造項目規模104
5.11.4新疆省農網改造發展規劃105
第6章：中國農網改造行業主要企業生產經營分析106
6.1配網設備企業分析106
6.1.1上海置信電氣股份有限公司經營情況分析106
（1）企業發展簡況分析106
（2）企業產品與技術分析107
（3）企業銷售渠道與網絡109
（4）企業經營情況分析109
（5）企業競爭優劣勢分析113
（6）企業新發展動向分析113
6.1.2思源電氣股份有限公司經營情況分析114
（1）企業發展簡況分析114
（2）企業產品與技術分析115
（3）企業銷售渠道與網絡115
（4）企業經營情況分析116
（5）企業競爭優劣勢分析119
（6）企業新發展動向分析120
……另有4家企業分析。
6.2二次設備企業分析145
6.2.1國電南瑞科技股份有限公司經營情況分析145
（1）企業發展簡況分析145
（2）企業產品與技術分析146
（3）企業銷售渠道與網絡147
（4）企業經營情況分析147
（5）企業競爭優劣勢分析151
（6）企業新發展動向分析151
6.2.2國電南京自動化股份有限公司經營情況分析151
（1）企業發展簡況分析151
（2）企業產品與技術分析153
（3）企業銷售渠道與網絡153
（4）企業經營情況分析154
（5）企業競爭優劣勢分析157
（6）企業新發展動向分析158
……另有3家企業分析。
6.3電力電子設備企業分析178
6.3.1深圳市英威騰電氣股份有限公司經營情況分析178
（1）企業發展簡況分析178
（2）企業產品與技術分析178
（3）企業銷售渠道與網絡179
（4）企業經營情況分析179
（5）企業競爭優劣勢分析183
（6）企業新發展動向分析183
6.3.2榮信電力電子股份有限公司經營情況分析184
（1）企業發展簡況分析184
（2）企業產品與技術分析185
（3）企業銷售渠道與網絡185
（4）企業經營情況分析186
（5）企業競爭優劣勢分析189
（6）企業新發展動向分析190
6.3.3廈門科華恒盛股份有限公司經營情況分析190
（1）企業發展簡況分析191
（2）企業產品與技術分析191
（3）企業銷售渠道與網絡192
（4）企業經營情況分析192
（5）企業競爭優劣勢分析196
（6）企業新發展動向分析196
……另有3家企業分析。
6.4電線電纜企業分析217
6.4.1寶勝科技創新股份有限公司經營情況分析217
（1）企業發展簡況分析217
（2）企業產品與技術分析218
（3）企業銷售渠道與網絡219
（4）企業經營情況分析220
（5）企業競爭優劣勢分析224
（6）企業新發展動向分析224
6.4.2廣東南洋電纜集團股份有限公司經營情況分析224
（1）企業發展簡況分析225
（2）企業產品與技術分析225
（3）企業銷售渠道與網絡226
（4）企業經營情況分析227
（5）企業競爭優劣勢分析231
（6）企業新發展動向分析231
……另有4家企業分析。
6.5電表企業分析266
6.5.1深圳市科陸電子科技股份有限公司經營情況分析266
（1）企業發展簡況分析266
（2）企業產品與技術分析267
（3）企業銷售渠道與網絡267
（4）企業經營情況分析268
（5）企業競爭優劣勢分析271
（6）企業新發展動向分析271
6.5.2深圳浩寧達儀表股份有限公司經營情況分析272
（1）企業發展簡況分析272
（2）企業產品與技術分析273
（3）企業銷售渠道與網絡274
（4）企業經營情況分析274
（5）企業競爭優劣勢分析278
（6）企業新發展動向分析279
第7章：中國農網改造行業投融資與信貸分析281
7.1農網改造行業風險281
7.1.1農網改造行業政策風險281
7.1.2農網改造行業技術風險281
7.1.3農網改造行業宏觀經濟波動風險281
7.2農網改造行業政策建議282
7.2.1農網改造行業需求分析282
7.2.2農網改造行業政策分析282
7.2.3農網改造行業存在問題282
（1）農網建設與改造規模不足，改造面較低283
（2）農網需求巨大，中西部地區資金來源缺乏保障283
（3）農網發展政策支持力度有待進一步提高283
（4）農網發展缺乏長期的資金支持284
7.2.4農網改造政策建議285
（1）設立農網發展基金，解決中西部農網發展所需資本金285
（2）建立農網建設長期低息貸款機制286
（3）執行農網還貸政策，提高農電企業經營實力286
7.3農網改造行業融資分析286
7.3.1農網改造行業融資政策分析286
7.3.2農網改造行業融資渠道分析286
7.3.3前瞻農網改造行業融資建議287
7.4農網改造行業信貸分析287
7.4.1農網改造行業信貸環境現狀287
7.4.2農網改造行業信貸環境趨勢289
7.4.3農網改造行業主要銀行信貸289
圖表目錄
圖表1：新中國成立以來農電發展政策變遷21
圖表2："十一五"至"十三五"期間我國農網改造規模對比圖(單位：億元)30
圖表3：2011-2017年國網變壓器招標容量及結構變化(單位：MVA)32
圖表4：2017年國網批招標變壓器中標企業比重圖(單位：%)33
圖表5：2017年國網批招標66KV變壓器中標企業比重圖(單位：%)33
圖表6：2017年國網批招標110KV變壓器中標企業比重圖(單位：%)34
圖表7：2017年國網批招標220KV變壓器中標企業比重圖(單位：%)34
圖表8：2017年國網批招標330KV及以上變壓器中標企業比重圖(單位：%)34
圖表9：2017年國網批招標電抗器中標情況(單位：臺)35
圖表10：2017年國網批招標互感器中標情況(單位：臺)36
圖表11：2017年國網批招標電容器中標情況(單位：臺)37
圖表12：2017年國網批招標消弧線圈中標情況(單位：臺)38
圖表13：2011-2017年國網招標組合電器招標數量及結構(單位：間隔)38
圖表14：2017年國網批招標組合電器中標情況(單位：間隔)39
圖表15：2011-2017年國網招標斷路器招標數量及結構(單位：臺)40
圖表16：2017年國網批招標斷路器中標情況(單位：臺)40
圖表17：2017年國網批招標隔離開關中標情況(單位：臺)41
圖表18：2011-2017年國網招標保護類設備招標數量及結構(單位：臺)42
圖表19：2017年國網批招標保護類設備中標情況(單位：臺)43
圖表20：2011-2017年國網招標變電站計算機監控系統招標數量及結構(單位：套)43
圖表21：2017年國網批招標變電站計算機監控系統中標情況(單位：套)44
圖表22：2017年國網批招標電纜中標情況(單位：千米)44
圖表23：2017年國網智能電表分批次招標數量統計表(單位：個)45
圖表24：2012-2017年國網智能電表招標情況對比(單位：個)46
圖表25：成本效益分析曲線51
圖表26：總成本方案分析圖52
圖表27：可靠性成本/可靠性效益方案分析過程圖53
圖表28：某農村電網合理布局前的接線圖58
圖表29：某農村電網合理布局后的接線圖59
圖表30：各種改造方式在自然運行情況下的輸電質量指標69
圖表31：各種改造方式在重載運行情況下的輸電質量指標69
圖表32：各方案的、線損、電壓合格率比較70
圖表33：該電網配電變壓器的型號和數目(單位：臺)73
圖表34：該農網的節點分布74
圖表35：該農網自然運行情況簡表76
圖表36：正常運行情況下功率分布和損耗分布(單位：KW，Kvar)76
圖表37：農網經濟效益關系圖77
圖表38：配電網絡84
圖表39：2012-2017年山東農網改造規模(單位：億元)89
圖表40：2012-2017年江西農網改造規模(單位：億元)91
圖表41：2012-2017年山西農網改造規模(單位：億元)95
圖表42：上海置信電氣股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖107
圖表43：2017年上海置信電氣股份有限公司的產品結構(單位：%)107
圖表44：2017年上海置信電氣股份有限公司的主營業務地區分布(單位：%)109
圖表45：2012-2017年第4季度上海置信電氣股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)110
圖表46：2017年上海置信電氣股份有限公司主營業務分地區情況表(單位：萬元，%)110
圖表47：2012-2017年第4季度上海置信電氣股份有限公司盈利能力分析(單位：%)111
圖表48：2017年上海置信電氣股份有限公司主營業務分產品情況表(單位：萬元，%)111
圖表49：2012-2017年第4季度上海置信電氣股份有限公司運營能力分析(單位：次)111
圖表50：2012-2017年第4季度上海置信電氣股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)112
圖表51：2012-2017年第4季度上海置信電氣股份有限公司發展能力分析(單位：%)113
圖表52：上海置信電氣股份有限公司優劣勢分析113
圖表53：思源電氣股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖114
圖表54：2017年思源電氣股份有限公司的產品結構(單位：%)115
圖表55：2017年思源電氣股份有限公司產品銷售區域分布(單位：%)116
圖表56：2012-2017年第4季度思源電氣股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)116
圖表57：2017年思源電氣股份有限公司主營業務分地區情況表(單位：萬元，%)117
圖表58：2012-2017年第4季度思源電氣股份有限公司盈利能力分析(單位：%)117
圖表59：2017年思源電氣股份有限公司主營業務分產品情況表(單位：萬元，%)117
圖表60：2012-2017年第4季度思源電氣股份有限公司運營能力分析(單位：次)118
圖表61：2012-2017年第4季度思源電氣股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)118
圖表62：2012-2017年第4季度思源電氣股份有限公司發展能力分析(單位：%)119
圖表63：思源電氣股份有限公司優劣勢分析119
圖表64：深圳市惠程電氣股份有限公司的產權及控制關系的方框圖121
圖表65：2017年深圳市惠程電氣股份有限公司的產品結構(單位：%)121
圖表66：2017年深圳市惠程電氣股份有限公司產品銷售區域分布(單位：%)122
圖表67：2012-2017年第4季度深圳市惠程電氣股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)122
圖表68：2017年深圳市惠程電氣股份有限公司主營業務分地區情況表(單位：萬元，%)123
圖表69：2012-2017年第4季度深圳市惠程電氣股份有限公司盈利能力分析(單位：%)123
圖表70：2017年深圳市惠程電氣股份有限公司主營業務分行業、產品情況表(單位：萬元，%)124
圖表71：2012-2017年第4季度深圳市惠程電氣股份有限公司運營能力分析(單位：次)124
圖表72：2012-2017年第4季度深圳市惠程電氣股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)125
圖表73：2012-2017年第4季度深圳市惠程電氣股份有限公司發展能力分析(單位：%)125
圖表74：深圳市惠程電氣股份有限公司經營優劣勢分析126
圖表75：江蘇東源電器集團股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖127
圖表76：2012-2017年第4季度江蘇東源電器集團股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)129
圖表77：2017年江蘇東源電器集團股份有限公司主營業務分地區情況表(單位：萬元，%)129
圖表78：2012-2017年第4季度江蘇東源電器集團股份有限公司盈利能力分析(單位：%)129
圖表79：2017年江蘇東源電器集團股份有限公司主營業務分行業、產品情況表(單位：萬元，%)130
圖表80：2012-2017年第4季度江蘇東源電器集團股份有限公司運營能力分析(單位：次)130
圖表81：2012-2017年第4季度江蘇東源電器集團股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)131
圖表82：2012-2017年第4季度江蘇東源電器集團股份有限公司發展能力分析(單位：%)131
圖表83：江蘇東源電器集團股份有限公司優劣勢分析132
圖表84：北京科銳配電自動化股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖133
圖表85：2012-2017年第4季度北京科銳配電自動化股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)135
圖表86：2017年北京科銳配電自動化股份有限公司主營業務分地區情況表(單位：萬元，%)135
圖表87：2012-2017年第4季度北京科銳配電自動化股份有限公司盈利能力分析(單位：%)135
圖表88：2017年北京科銳配電自動化股份有限公司主營業務分行業、產品情況表(單位：萬元，%)136
圖表89：2012-2017年第4季度北京科銳配電自動化股份有限公司運營能力分析(單位：次)136
圖表90：2012-2017年第4季度北京科銳配電自動化股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)137
圖表91：2012-2017年第4季度北京科銳配電自動化股份有限公司發展能力分析(單位：%)137
圖表92：北京科銳配電自動化股份有限公司經營優劣勢分析138
圖表93：浙江正泰電器股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖139
圖表94：浙江正泰電器股份有限公司主要產品分類140
圖表95：2017年浙江正泰電器股份有限公司的產品結構(單位：%)140
圖表96：2012-2017年第4季度浙江正泰電器股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)141
圖表97：2012-2017年第4季度浙江正泰電器股份有限公司盈利能力分析(單位：%)142
圖表98：2012-2017年第4季度浙江正泰電器股份有限公司運營能力分析(單位：次)142
圖表99：2012-2017年第4季度浙江正泰電器股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)143
圖表100：2012-2017年第4季度浙江正泰電器股份有限公司發展能力分析(單位：%)143
圖表101：浙江正泰電器股份有限公司優劣勢分析144
圖表102：國電南瑞科技股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖145
圖表103：2017年國電南瑞科技股份有限公司產品結構分布(單位：%)146
圖表104：2017年國電南瑞科技股份有限公司產品銷售區域分布(單位：%)147
圖表105：2012-2017年第4季度國電南瑞科技股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)148
圖表106：2017年國電南瑞科技股份有限公司主營業務分地區情況表(單位：萬元，%)148
圖表107：2012-2017年第4季度國電南瑞科技股份有限公司盈利能力分析(單位：%)149
圖表108：2012-2017年第4季度國電南瑞科技股份有限公司運營能力分析(單位：次)149
圖表109：2012-2017年第4季度國電南瑞科技股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)150
圖表110：2012-2017年第4季度國電南瑞科技股份有限公司發展能力分析(單位：%)150
圖表111：國電南瑞科技股份有限公司優劣勢分析151
圖表112：國電南京自動化股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖152
圖表113：2017年國電南京自動化股份有限公司的產品結構(單位：%)153
圖表114：2017年國電南京自動化股份有限公司產品銷售區域分布(單位：%)153
圖表115：2012-2017年第4季度國電南京自動化股份有限公司主要經濟指標分析(單位：萬元)154
圖表116：2017年國電南京自動化股份有限公司主營業務分地區情況表(單位：萬元，%)154
圖表117：2012-2017年第4季度國電南京自動化股份有限公司盈利能力分析(單位：%)155
圖表118：2017年國電南京自動化股份有限公司主營業務分產品情況表(單位：萬元，%)155
圖表119：2012-2017年第4季度國電南京自動化股份有限公司運營能力分析(單位：次)156
圖表120：2012-2017年第4季度國電南京自動化股份有限公司償債能力分析(單位：%，倍)156