中國城市軌道交通行業運營管理模式及十三五發展戰略規劃研究報告2016-2022年

※華※研※中※商※研※究※院※
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【報告編號】270879
【撰寫單位】華研中商研究院
【完成日期】2016年11月
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 【報告目錄】

第1章：城市軌道交通行業發展綜述 13
 
 1.1 城市軌道交通行業相關概述 13
 
 1.1.1 城市軌道交通行業的定義 13
 
 1.1.2 城市軌道交通系統的分類 13
 
 1.1.3 城市軌道交通行業的特征 14
 
 1.2 城市軌道交通行業的作用和效益 16
 
 1.2.1 城市軌道交通在國民經濟中的作用 16
 
 1.2.2 城市軌道交通的社會經濟效益分析 18
 
 （1）城市軌道交通的交通效益 18
 
 （2）城市軌道交通的土地效益 19
 
 （3）城市軌道交通的環境效益 20
 
 （4）城市軌道交通的經濟效益 20
 
 （5）城市軌道交通的社會效益 21
 
 （6）各項效益之間的遞階關系 21
 
 1.3 中國城市軌道交通行業發展綜述 22
 
 1.3.1 城市公共交通行業總體情況分析 22
 
 1.3.2 發展城市軌道交通的必要性分析 24
 
 1.3.3 中國城市軌道交通發展現狀分析 24
 
 （1）城市軌道交通的運輸量 24
 
 （2）城市軌道交通線網密度 25
 
 （3）城市軌道交通運營里程 26
 
 （4）重點城市軌道交通規劃 26
 
 1.3.4 城市軌道交通發展重點問題分析 27
 
 
 
 
 
 
 
第2章：城市軌道交通行業市場環境分析 30
 
 2.1 城市軌道交通行業政策環境分析 30
 
 2.1.1 城市軌道交通行業發展規劃 30
 
 2.1.2 城市軌道交通項目申報條件 30
 
 2.1.3 城市軌道交通行業主要政策 31
 
 2.2 城市軌道交通行業經濟環境分析 31
 
 2.2.1 GDP增長情況 31
 
 2.2.2 社會融資規模 32
 
 2.3 城市軌道交通行業技術環境分析 33
 
 2.3.1 國內技術發展現狀 33
 
 （1）建設施工技術 33
 
 （2）車輛裝備技術 34
 
 （3）通信信號系統 35
 
 （4）電力監控系統 36
 
 2.3.2 技術進步與發展趨勢 36
 
 （1）建設施工技術進步和發展趨勢 36
 
 （2）車輛裝備技術進步和發展趨勢 37
 
 （3）通信信號系統技術進步和發展趨勢 37
 
 （4）電力監控系統技術進步和發展趨勢 38
 
 （5）節能技術發展趨勢 40
 
 2.4 城市軌道交通行業社會環境分析 41
 
 2.4.1 中國城鎮化進程速度加快 41
 
 （1）城鎮化發展現狀 41
 
 （2）城市發展的趨勢 41
 
 （3）城鎮化對行業的需求 42
 
 2.4.2 區域經濟發展的差距縮小 42
 
 2.4.3 旅游業發展的大眾化趨勢 43
 
 2.5 城市軌道交通行業發展機遇與威脅 43
 
 
 
 
 
 
 
第3章：中國城市軌道交通行業發展分析 44
 
 3.1 中國城市軌道交通建設發展情況 44
 
 3.1.1 中國城市軌道交通項目建設分析 44
 
 （1）城市軌道交通項目建設周期 44
 
 （2）城市軌道交通項目建設成本 44
 
 3.1.2 城市軌道交通項目建設模式分析 46
 
 （1）城市軌道交通項目設計管理模式 46
 
 （2）城市軌道與房地產聯合開發模式 48
 
 3.1.3 城市軌道交通建設行業競爭分析 55
 
 （1）城市軌道交通建設行業格局 55
 
 （2）軌道交通盾構機的市場格局 57
 
 3.1.4 城市軌道交通建設項目進展分析 58
 
 3.2 中國城市軌道交通裝備發展情況 65
 
 3.2.1 城市軌道交通裝備市場現狀 65
 
 （1）城軌交通裝備行業進入門檻 65
 
 （2）城軌交通裝備國產化的現狀 66
 
 3.2.2 城市軌道交通車輛發展分析 66
 
 （1）城市軌道交通車輛規模分析 66
 
 （2）城市軌道交通車輛需求分析 67
 
 （3）城軌交通車輛市場競爭格局 67
 
 （4）城軌交通車輛技術產品趨勢 68
 
 3.2.3 城軌交通機電設備發展分析 68
 
 3.2.4 城軌交通智能產品市場分析 70
 
 （1）城軌交通智能化市場規模分析 70
 
 （2）城軌交通智能化市場競爭分析 70
 
 （3）城軌交通智能化系統發展趨勢 73
 
 3.3 中國城市軌道交通運營管理分析 74
 
 3.3.1 城市軌道交通建設運營模式分析 74
 
 （1）城市軌道交通建設運營模式 74
 
 （2）城軌交通建設運營模式案例 75
 
 3.3.2 城軌交通運營企業管理模式分析 79
 
 （1）城市軌道交通運營企業管理模式 79
 
 （2）城市軌道交通運營企業經營模式 80
 
 3.3.3 城軌交通運營企業盈利因素分析 82
 
 
 
 
 
 
 
第4章：城市軌道交通行業投融資分析 84
 
 4.1 城市軌道交通行業分析 84
 
 4.1.1 城市軌道交通規模分析 84
 
 4.1.2 城市軌道交通需求分析 84
 
 4.1.3 城市軌道交通風險分析 85
 
 4.2 城市軌道交通行業融資模式分析 86
 
 4.2.1 城市軌道交通融資的基本模式分析 86
 
 4.2.2 城市軌道交通融資的具體模式分析 87
 
 （1）BOT融資模式分析 87
 
 （2）TOT融資模式分析 87
 
 （3）ABS融資模式分析 88
 
 （4）融資租賃運用分析 88
 
 4.3 城市軌道交通行業投融資建議 88
 
 4.3.1 城市軌道交通行業建議 88
 
 4.3.2 城市軌道交通行業融資建議 90
 
 
 
 
 
 
 
第5章：城市軌道交通重點城市發展分析 92
 
 5.1 北京市軌道交通發展狀況 92
 
 5.1.1 北京軌道交通規劃與建設動向 92
 
 5.1.2 城軌產品需求與招標采購動向 93
 
 5.1.3 北京新開通軌道交通線路情況 93
 
 5.1.4 北京市軌道交通市場運營情況 93
 
 5.2 上海市軌道交通發展狀況 94
 
 5.2.1 上海軌道交通規劃與建設動向 94
 
 5.2.2 城軌產品需求與招標采購動向 96
 
 5.2.3 上海新開通軌道交通線路情況 96
 
 5.2.4 上海市軌道交通市場運營情況 96
 
 5.3 廣州市軌道交通發展狀況 97
 
 5.3.1 廣州軌道交通規劃與建設動向 97
 
 5.3.2 城軌產品需求與招標采購動向 98
 
 5.3.3 廣州新開通軌道交通線路情況 98
 
 5.3.4 廣州市軌道交通市場運營情況 98
 
 5.4 深圳市軌道交通發展狀況 98
 
 5.4.1 深圳軌道交通規劃與建設動向 98
 
 5.4.2 深圳市城市軌道交通建設模式 99
 
 5.4.3 城軌產品需求與招標采購動向 103
 
 5.4.4 深圳新開通軌道交通線路情況 103
 
 5.4.5 深圳市軌道交通市場運營情況 103
 
 5.4.6 深圳市軌道交通主要發展策略 103
 
 5.5 其他城市軌道交通發展狀況 104
 
 5.5.1 其他城市軌道交通總體發展狀況 104
 
 （1）其它城市軌道交通規劃與建設動向 104
 
 （2）其它城市新開通軌道交通線路情況 106
 
 （3）其它城市車輛需求與招標采購動向 107
 
 5.5.2 天津市軌道交通發展狀況分析 107
 
 （1）天津市軌道交通線路建設情況 107
 
 （2）天津市軌道交通市場運營情況 107
 
 （3）天津市軌道交通發展規劃 108
 
 5.5.3 重慶市軌道交通發展狀況分析 108
 
 （1）重慶市軌道交通線路建設情況 108
 
 （2）重慶市軌道交通市場運營情況 109
 
 （3）重慶市軌道交通發展規劃分析 109
 
 5.5.4 成都市軌道交通發展狀況分析 109
 
 （1）成都市軌道交通線路建設情況 109
 
 （2）成都市軌道交通市場運營情況 109
 
 （3）成都市軌道交通發展規劃分析 109
 
 5.5.5 大連市軌道交通發展狀況分析 110
 
 （1）大連市軌道交通線路建設情況 110
 
 （2）大連市軌道交通市場運營情況 110
 
 （3）大連市軌道交通發展前景展望 110
 
 
 
 
 
 
 
第6章：城市軌道交通主要企業經營情況 125
 
 6.1 城市軌道交通建設市場主要企業經營分析 125
 
 6.1.1 中國中鐵股份有限公司經營情況分析 125
 
 （1）企業發展簡況分析 125
 
 （2）主要經濟指標分析 126
 
 （3）企業盈利能力分析 127
 
 （4）企業運營能力分析 127
 
 （5）企業償債能力分析 128
 
 （6）企業發展能力分析 128
 
 （7）城市軌道建設路線 129
 
 （8）企業競爭優勢分析 129
 
 （9）企業，新發展動向分析 130
 
 6.1.2 中國鐵建股份有限公司經營情況分析 130
 
 （1）企業發展簡況分析 130
 
 （2）主要經濟指標分析 131
 
 （3）企業盈利能力分析 132
 
 （4）企業運營能力分析 133
 
 （5）企業償債能力分析 133
 
 （6）企業發展能力分析 134
 
 （7）城市軌道建設路線 134
 
 （8）企業競爭優勢分析 135
 
 （9）企業，新發展動向分析 135
 
 6.1.3 上海隧道工程股份有限公司經營情況分析 135
 
 （1）企業發展簡況分析 135
 
 （2）主要經濟指標分析 136
 
 （3）企業盈利能力分析 137
 
 （4）企業運營能力分析 137
 
 （5）企業償債能力分析 138
 
 （6）企業發展能力分析 138
 
 （7）城市軌道建設路線 139
 
 （8）企業競爭優勢分析 139
 
 （9）兼并與重組動向 140
 
 （10）企業，新發展動向分析 140
 
 6.1.4 廣東水電二局股份有限公司經營情況分析 140
 
 （1）企業發展簡況分析 140
 
 （2）主要經濟指標分析 141
 
 （3）企業盈利能力分析 142
 
 （4）企業運營能力分析 143
 
 （5）企業償債能力分析 143
 
 （6）企業發展能力分析 144
 
 （7）城市軌道建設路線 144
 
 （8）企業競爭優勢分析 145
 
 （9）企業，新發展動向分析 145
 
 6.2 城市軌道交通裝備市場主要企業經營分析 163
 
 6.2.1 中國南車股份有限公司經營情況分析 163
 
 （1）企業發展簡況分析 163
 
 （2）主要經濟指標分析 164
 
 （3）企業盈利能力分析 165
 
 （4）企業運營能力分析 165
 
 （5）企業償債能力分析 166
 
 （6）企業發展能力分析 166
 
 （7）企業研發能力分析 167
 
 （8）企業主要產品結構 168
 
 （9）企業經營優劣勢分析 172
 
 （10）企業，新發展動向分析 172
 
 6.2.2 中國北車股份有限公司經營情況分析 173
 
 （1）企業發展簡況分析 173
 
 （2）主要經濟指標分析 174
 
 （3）企業盈利能力分析 175
 
 （4）企業運營能力分析 175
 
 （5）企業償債能力分析 176
 
 （6）企業發展能力分析 176
 
 （7）企業科技創新分析 177
 
 （8）企業組織結構分析 178
 
 （9）企業產品結構分析 178
 
 （10）企業經營優劣勢分析 183
 
 （11）企業，新發展動向分析 183
 
 6.2.3 北方重工集團有限公司經營情況分析 184
 
 （1）企業發展簡況分析 184
 
 （2）企業產銷能力分析 184
 
 （3）企業盈利能力分析 185
 
 （4）企業運營能力分析 185
 
 （5）企業償債能力分析 186
 
 （6）企業發展能力分析 186
 
 （7）企業研發能力分析 187
 
 （8）企業產品結構分析 188
 
 （9）企業經營優劣勢分析 189
 
 6.3 城市軌道交通運營市場主要企業經營分析 203
 
 6.3.1 上海申通地鐵股份有限公司經營情況分析 203
 
 （1）企業發展簡況分析 203
 
 （2）主要經濟指標分析 204
 
 （3）企業盈利能力分析 205
 
 （4）企業運營能力分析 205
 
 （5）企業償債能力分析 206
 
 （6）企業發展能力分析 206
 
 （7）企業運營線路情況 207
 
 （8）企業兼并與重組分析 207
 
 6.3.2 北京市地鐵運營有限公司經營情況分析 208
 
 （1）企業發展簡況分析 208
 
 （2）企業運營線路情況 208
 
 （3）企業發展策略分析 208
 
 （4）企業競爭優勢分析 208
 
 （5）企業發展潛力分析 208
 
 6.3.3 廣州市地下鐵道總公司經營情況分析 209
 
 （1）企業發展簡況分析 209
 
 （2）企業發展策略分析 209
 
 （3）企業運營線路情況 210
 
 （4）企業，新發展動向分析 210
 
 6.3.4 深圳市地鐵集團有限公司經營情況分析 210
 
 （1）企業發展簡況分析 210
 
 （2）企業運營線路情況 211
 
 （3）企業發展策略分析 211
 
 （4）企業競爭優勢分析 211
 
 （5）企業，新發展動向分析 212
 
 6.3.5 哈爾濱地鐵集團有限公司經營情況分析 212
 
 （1）企業發展簡況分析 212
 
 （2）企業運營線路情況 212
 
 （3）企業組織結構分析 212
 
 （4）企業競爭優勢分析 213
 
 
 
 
 
 
 
第7章：城市軌道交通市場前景分析 222
 
 7.1 城市軌道交通發展趨勢分析 222
 
 7.2 城市軌道交通客運需求分析 222
 
 7.2.1 中國城市軌道客運需求現狀 222
 
 7.2.2 中國城市軌道客運需求預測 223
 
 7.3 城市軌道交通市場前景預測分析 224
 
 7.3.1 城市軌道交通市場影響因素分析 224
 
 7.3.2 城市軌道交通市場規模預測分析 224
 
 （1）城市軌道交通建設市場規模預測 224
 
 （2）城市軌道交通裝備市場規模預測 225
 
 （3）城市軌道交通運營發展情況預測 226
 
 
 
圖表目錄
 
圖表1：城市軌道交通系統的分類及其特點 13
 
圖表2：各種軌道系統與回收率綜合指標對比（單位：萬人次/小時，億元，年） 15
 
圖表3：部分國家城市地鐵營運情況（單位：%） 16
 
圖表4：城市軌道交通建設規模經濟圈效應示意圖 17
 
圖表5：軌道交通的交通效益產生與作用機理 18
 
圖表6：軌道交通與土地開發的微觀相互作用 19
 
圖表7：城市軌道交通對房地產價值的影響趨勢圖 20
 
圖表8：軌道交通對經濟增長的促進作用 21
 
圖表9：軌道交通各項效益之間的遞階關系圖 21
 
圖表10：各種交通方式占用道路面積的比較（單位：平方米） 24
 
圖表11：主要城市軌道交通占公共交通運量之比（單位：%） 25
 
圖表12：北上廣的地鐵密度遠低于國外主要城市（單位：公里/萬人） 25
 
圖表13：2014-2016年9月中國城市軌道交通里程數及增速（單位：公里，%） 26
 
圖表14：2014-2016年9月中國城市軌道交通新增里程及增速（單位：公里，%） 26
 
圖表15：中國重點城市城市軌道交通發展規劃（單位：公里） 27
 
圖表16：城市軌道交通行業相關發展規劃列表 30
 
圖表17：軌道交通立項申報條件（單位：萬人，億元） 31
 
圖表18：2015年以來城市軌道交通主要政策匯總 31
 
圖表19：2014-2016年9月中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%） 32
 
圖表20：2014-2016年9月中國社會融資規模（單位：萬億元） 33
 
圖表21：地鐵施工方法及其特點 34
 
圖表22：城市軌道交通車輛技術發展情況 34
 
圖表23：中國城鎮化率變化分析圖（單位：%） 41
 
圖表24：城市軌道交通與其他公共交通方式對比 42
 
圖表25：2008-2015年各區域經濟總量增速對比（單位：%） 42
 
圖表26：中國城市軌道交通行業發展機遇與威脅分析 43
 
圖表27：城市軌道交通項目建設周期分析 44
 
圖表28：地鐵項目成本構成（單位：%） 45
 
圖表29：城市軌道交通成本構成分析（單位：%） 45
 
圖表30：土建成本構成分析（單位：%） 46
 
圖表31：設計總承包管理模式 46
 
圖表32：設計總體管理模式 47
 
圖表33：兩種設計項目管理模式的利弊分析 48
 
圖表34：中國城市軌道交通建設市場主要企業 56
 
圖表35：城市軌道交通建設行業潛在進入者威脅分析 56
 
圖表36：中國盾構市場主要企業 57
 
圖表37：中國盾構市場份額（單位：%） 57
 
圖表38：2015年全國各省市城市軌道交通項目概覽（單位：億元） 58
 
圖表39：2015年全國各省市城市軌道交通線路預計開通情況 64
 
圖表40：軌道交通設備企業投標門檻列舉 65
 
圖表41：2014-2016年9月中國城市軌道交通車輛保有量及每公里車輛數量（單位：輛，輛/公里） 66
 
圖表42：2016-2022年國內城軌新增車輛市場規模測算（單位：公里，輛，億元） 67
 
圖表43：2016-2022年國內城軌車輛市場規模測算（單位：億元） 67
 
圖表44：中國城市軌道交通車輛市場競爭格局 68
 
圖表45：中國城市軌道交通機電設備主要上市公司及其產品 69
 
圖表46：2014-2016年9月中國城市軌道交通智能化系統市場規模（單位：億元） 70
 
圖表47：中國城市軌道交通智能化系統整體市場占有率（單位：%） 71
 
圖表48：乘客資訊系統及綜合安防系統細分市場占有率（單位：%） 72
 
圖表49：綜合監控系統細分市場占有率（單位：%） 72
 
圖表50：城市軌道交通運營管理模式按所有制分類 74
 
圖表51：紐約軌道交通系統運營模式 76
 
圖表52：首爾軌道交通系統運營模式 76
 
圖表53：倫敦軌道交通系統運營模式 77
 
圖表54：新加坡軌道交通系統運營模式 78
 
圖表55：菲律賓軌道交通系統運營模式 78
 
圖表56：曼谷軌道交通系統運營模式 79
 
圖表57：城市軌道交通運營管理模式按管理方式分類 80
 
圖表58：城市軌道交通多元的經營模式 80
 
圖表59：城市軌道交通靈活的行車方式 81
 
圖表60：城市軌道交通多樣的票價體系 81
 
圖表61：各種因素對城市軌道交通運營企業盈利的影響比重 83
 
圖表62：2013-2020年中國城市軌道交通規模表（單位：公里，億元/公里，億元） 85
 
圖表63：城市軌道交通風險 85
 
圖表64：中國城市軌道交通的基本融資模式 86
 
圖表65：北京市軌道交通規劃調整方案 92
 
圖表66：2014-2016年9月北京市軌道交通客運量（單位：億人次） 94
 
圖表67：上海市軌道交通規劃調整方案 94
 
圖表68：上海軌道交通中期規劃線路情況 95
 
圖表69：上海軌道交通遠期規劃線路情況 95
 
圖表70：2014-2016年9月上海市軌道交通主要線路通車時間 96
 
圖表71：2014-2016年9月上海市軌道交通客運量（單位：億人次） 97
 
圖表72：廣州市軌道交通近期發展規劃 97
 
圖表73：深圳軌道交通規劃線路情況 99
 
圖表74：深圳軌道交通4號線移交涉及的問題分析 102
 
圖表75：深圳軌道交通4號線移交應遵循的原則分析 102
 
圖表76：其它城市軌道交通規劃情況列舉 104
 
圖表77：2015年全國新開通軌道交通線路統計表 106
 
圖表78：其它城市軌道交通地鐵車輛招標采購動向 107
 
圖表79：成都市軌道交通運營情況 109
 
圖表80：南京已建成運營的軌道交通線路情況（單位：公里，個，億元） 111
 
圖表81：2014-2016年9月南京軌道交通運量情況（單位：億人次） 111
 
圖表82：南京地鐵一號線一期工程沿線樓盤分布圖 112
 
圖表83：樓盤類型百分比（單位：%） 113
 
圖表84：地鐵一號線沿線房產分布密度（單位：個） 114
 
圖表85：南京市軌道交通規劃線路情況 115
 
圖表86：武漢已建及在建的軌道交通線路情況（單位：公里，億元） 116
 
圖表87：杭州市軌道交通線路建設情況 117
 
圖表88：杭州市軌道交通經濟效應分析 118
 
圖表89：2015年杭州軌道交通規劃圖 119
 
圖表90：長春已建成運營和在建的軌道交通線路情況 119
 
圖表91：長春軌道交通規劃情況 120
 
圖表92：沈陽已建成運營和在建的軌道交通線路情況 121
 
圖表93：沈陽市軌道交通規劃方案 122
 
圖表94：西安已建成運營和在建的軌道交通線路情況 122
 
圖表95：哈爾濱市軌道交通規劃調整方案 124
 
圖表96：中國中鐵股份有限公司基本信息 125
 
圖表97：中國中鐵股份有限公司業務能力情況 125
 
圖表98：2015年中國中鐵股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（單位：%） 126
 
圖表99：2014-2016年9月中國中鐵股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 126
 
圖表100：2015年中國中鐵股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：%） 126
 
圖表101：2014-2016年9月中國中鐵股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 127
 
圖表102：2015年中國中鐵股份有限公司主營業務分行業情況表（單位：萬元，%） 127
 
圖表103：2014-2016年9月中國中鐵股份有限公司運營能力分析（單位：次） 128
 
圖表104：2014-2016年9月中國中鐵股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 128
 
圖表105：2014-2016年9月中國中鐵股份有限公司發展能力分析（單位：%） 129
 
圖表106：中國鐵建股份有限公司基本信息 130
 
圖表107：中國鐵建股份有限公司業務能力情況 131
 
圖表108：2015年中國鐵建股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（單位：%） 131
 
圖表109：2014-2016年9月中國鐵建股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 132
 
圖表110：2015年中國鐵建股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：百萬元，%） 132
 
圖表111：2014-2016年9月中國鐵建股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 132
 
圖表112：2015年中國鐵建股份有限公司主營業務分業務情況表（單位：百萬元，%） 133
 
圖表113：2014-2016年9月中國鐵建股份有限公司運營能力分析（單位：次） 133
 
圖表114：2014-2016年9月中國鐵建股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 134
 
圖表115：2014-2016年9月中國鐵建股份有限公司發展能力分析（單位：%） 134
 
圖表116：上海隧道工程股份有限公司基本信息 135
 
圖表117：上海隧道工程股份有限公司業務能力情況 136
 
圖表118：2015年上海隧道工程股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（單位：%） 136
 
圖表119：2014-2016年9月上海隧道工程股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 137
 
圖表120：2014-2016年9月上海隧道工程股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 137

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的，新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持！