中國船舶租賃行業運營模式分析及十三五規劃建議報告2016-2022年
    
※華※研※中※商※研※究※院※
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【報告編號】270205
【撰寫單位】華研中商研究院
【完成日期】2016年10月
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 【報告目錄】

第1章 中國船舶租賃行業發展綜述 18
 
1.1 船舶租賃行業的相關概述 18
 
1.1.1 船舶租賃行業的定義 18
 
1.1.2 船舶租賃的主要形式 18
 
（1）船舶融資租賃 18
 
（2）船舶經營租賃 23
 
1.1.3 船舶租賃企業發展分析 23
 
（1）銀行系租賃企業發展分析 23
 
（2）廠商系租賃企業發展分析 24
 
1.2 中國船舶租賃行業發展現狀 25
 
1.2.1 中國船舶租賃行業的發展歷程 25
 
1.2.2 中國船舶租賃行業的現狀分析 25
 
1.2.3 中國船舶租賃行業的市場規模 26
 
1.2.4 中國船舶租賃行業面臨的問題 27
 
1.3 船舶租賃行業發展環境分析 28
 
1.3.1 船舶租賃行業政策環境分析 28
 
（1）相關法律法規分析 28
 
（2）相關稅收政策分析 30
 
1.3.2 船舶租賃行業經濟環境分析 31
 
（1）GDP增長情況分析 31
 
（2）貨物進出口總額分析 32
 
（3）匯率環境分析 32
 
1.3.3 船舶租賃行業產業環境分析 33
 
（1）船舶制造業經濟運行狀況 33
 
（2）船舶融資市場規模擴大 36
 
第2章 中國船舶租賃必要性和可行性分析 38
 
2.1 中國船舶融資租賃的SWOT分析 38
 
2.1.1 中國船舶融資租賃的優勢分析 38
 
2.1.2 中國船舶融資租賃的劣勢分析 39
 
2.1.3 中國船舶融資租賃的機會分析 40
 
2.1.4 中國船舶融資租賃的威脅分析 41
 
2.2 中國船舶融資租賃必要性分析 41
 
2.2.1 航運企業船舶融資租賃必要性分析 41
 
2.2.2 造船企業船舶融資租賃必要性分析 42
 
2.2.3 船舶出租人船舶融資租賃必要性分析 42
 
2.3 中國船舶融資租賃的可行性分析 43
 
2.3.1 中國船舶融資租賃市場環境分析 43
 
2.3.2 中國船舶融資租賃市場需求分析 46
 
2.3.3 船舶租賃決策的定性分析 47
 
（1）凈現值分析 47
 
（2）折現率分析 47
 
2.3.4 船舶租賃決策的定量分析 47
 
（1）資本獲得能力分析 47
 
（2）租賃成本分析 48
 
2.3.5 船舶租賃操作標的物選擇分析 48
 
第3章 國際船舶租賃行業發展狀況分析 51
 
3.1 主要國家船舶租賃行業發展概況 51
 
3.1.1 韓國船舶租賃行業發展狀況分析 51
 
3.1.2 日本船舶租賃行業發展狀況分析 51
 
3.1.3 歐洲船舶租賃行業發展狀況分析 52
 
3.2 船舶制造行業發展分析 53
 
3.2.1 造船完工情況分析 53
 
3.2.2 船舶訂單規模分析 53
 
（1）手持訂單規模 53
 
（2）新增訂單規模 54
 
3.2.3 船舶交付規模分析 55
 
3.2.4 船舶市場價格分析 55
 
（1）干散貨船價格走勢分析 55
 
（2）油運船舶價格走勢分析 56
 
（3）集裝箱船價格走勢分析 57
 
3.3 干散貨船舶租賃市場分析 58
 
3.3.1 國際干散貨運輸市場分析 58
 
（1）干散貨運輸市場狀況 58
 
（2）干散貨運輸需求分析 58
 
（3）干散貨航運價格分析 59
 
3.3.2 干散貨船租賃市場發展分析 60
 
（1）干散貨船隊和訂單規模 60
 
（2）干散貨各船型TCE情況 61
 
（3）干散貨各船型盈利預測 62
 
（4）干散貨租船市場成交情況 63
 
3.4 油船租賃市場發展分析 66
 
3.4.1 國際原油運輸市場分析 66
 
（1）油運市場狀況 66
 
（2）油運價格分析 68
 
3.4.2 油輪租賃市場發展分析 69
 
（1）油輪船隊和訂單規模 69
 
（2）油輪各船型TCE情況 70
 
（3）油輪分船型盈利預測 72
 
（4）油輪租船市場成交情況 73
 
（5）油輪市場需求預測 77
 
3.5 集裝箱船租賃市場分析 78
 
3.5.1 國際集裝箱運輸市場分析 78
 
（1）集裝箱海運市場狀況 78
 
（2）集裝箱運輸價格分析 78
 
3.5.2 集裝箱船租賃市場分析 79
 
（1）集裝箱船隊和訂單規模 79
 
（2）集裝箱各船型TCE情況 80
 
（3）集裝箱租船市場成交情況 80
 
（4）集裝箱船市場需求預測 81
 
3.6 海洋工程船租賃市場發展分析 81
 
3.6.1 海洋工程市場規模發展分析 81
 
3.6.2 海洋工程裝備市場行情分析 84
 
3.6.3 海洋工程船隊和訂單規模 85
 
3.6.4 海洋工程船租賃市場成交情況 86
 
3.6.5 海洋工程船市場發展趨勢 88
 
第4章 中國船舶租賃需求市場狀況分析 89
 
4.1 中國船舶制造行業發展狀況分析 89
 
4.1.1 中國船舶制造行業發展現狀分析 89
 
（1）造船三大指標情況分析 89
 
（2）工業總產值情況分析 89
 
（3）船舶出口情況分析 90
 
（4）行業經濟效益分析 91
 
（5）船舶價格走勢分析 91
 
4.1.2 國內船舶制造行業競爭格局分析 91
 
4.2 中國船舶運輸行業發展狀況分析 92
 
4.2.1 中國航運市場總體發展情況 92
 
（1）港口碼頭發展情況 92
 
（2）大宗商品進口情況 93
 
4.2.2 中國沿海貨物運輸市場分析 93
 
（1）沿海干散貨運輸市場分析 93
 
（2）沿海干散貨運輸運力分析 99
 
（3）沿海石油運輸市場分析 100
 
4.2.3 中國內河貨物運輸市場分析 102
 
（1）長江水系貨物運輸市場分析 102
 
（2）珠江水系貨物運輸市場分析 103
 
（3）黑龍江水系貨物運輸市場分析 104
 
4.3 中國船舶租賃行業需求市場分析 104
 
4.3.1 中國航運運力規模情況分析 104
 
4.3.2 船舶行業主要產品市場分析 105
 
（1）油船市場現狀分析 105
 
（2）干散貨船市場現狀分析 108
 
（3）集裝箱船市場現狀分析 110
 
（4）液化天然氣船（LNG）市場分析 111
 
（5）海洋工程船市場現狀分析 112
 
第5章 船舶融資租賃交易風險及規避分析 114
 
5.1 船舶融資租賃風險及其對策分析 114
 
5.1.1 金融風險及防范對策分析 114
 
（1）利率風險及防范分析 114
 
（2）匯率風險及防范分析 114
 
5.1.2 信用風險及防范對策分析 115
 
（1）出租人信用風險及對策 115
 
（2）承租人信用風險及對策 115
 
（3）賣船方信用風險及對策 117
 
5.1.3 第三人責任風險及防范對策分析 117
 
5.1.4 法律缺失風險及防范對策分析 117
 
5.1.5 政治風險及防范對策分析 117
 
5.1.6 自然災害風險及防范對策分析 118
 
5.2 船舶制造業融資與風險防范分析 118
 
5.2.1 船舶制造業融資現狀分析 118
 
5.2.2 船舶制造業融資風險防范分析 119
 
第6章 中國船舶租賃行業主要企業經營分析 121
 
6.1 船舶租賃行業國外典型企業經營分析 121
 
6.1.1 德國北方銀行經營分析 121
 
（1）德國北方銀行發展簡介 121
 
（2）德國北方銀行經營情況 121
 
（3）德國北方銀行，新動向 123
 
6.1.2 首航船舶融資租賃公司經營分析 123
 
（1）首航船舶融資租賃公司發展簡介 123
 
（2）首航船舶融資租賃公司經營情況 123
 
（3）首航船舶融資租賃公司，新動向 125
 
6.1.3 加爾布雷思船務有限公司經營分析 125
 
（1）加爾布雷思船務有限公司發展簡介 125
 
（2）加爾布雷思船務有限公司經營情況 125
 
6.2 中國船舶租賃行業主要企業經營分析 126
 
6.2.1 交銀金融租賃有限責任公司經營分析 126
 
（1）企業發展簡況分析 126
 
（2）企業主營業務分析 126
 
（3）企業租賃模式分析 129
 
（4）企業組織架構及股東分析 129
 
（5）企業經營優劣勢分析 129
 
（6）企業，新發展動向分析 130
 
6.2.2 工銀金融租賃有限公司經營分析 130
 
（1）企業發展簡況分析 130
 
（2）企業主營業務分析 131
 
（3）企業經營情況分析 131
 
（4）企業組織架構及股東分析 132
 
（5）企業經營優劣勢分析 132
 
（6）企業，新發展動向 133
 
6.2.3 民生金融租賃股份有限公司經營分析 133
 
（1）企業發展簡況分析 133
 
（2）企業主營業務分析 134
 
（3）企業經營情況分析 134
 
（4）企業組織架構及股東分析 134
 
（5）企業經營優劣勢分析 135
 
（6）企業，新發展動向 136
 
6.2.4 招銀金融租賃有限公司經營分析 136
 
（1）企業發展簡況分析 136
 
（2）企業主營業務分析 136
 
（3）企業租賃模式分析 137
 
（4）企業戰略定位分析 139
 
（5）企業經營優劣勢分析 139
 
（6）企業，新發展動向 139
 
6.2.5 建信金融租賃股份有限公司經營分析 139
 
（1）企業發展簡況分析 140
 
（2）企業主營業務分析 140
 
（3）企業經營情況分析 141
 
（4）企業組織架構及股東分析 142
 
（5）企業經營優劣勢分析 142
 
（6）企業，新發展動向 142
 
……另有14家企業分析
 
6.3 中國船舶運輸行業主要企業經營分析 180
 
6.3.1 中國大連國際經濟技術合作（集團）股份有限公司經營情況分析 180
 
（1）企業發展簡況分析 180
 
（2）企業主營業務分析 181
 
（3）企業船隊規模情況 182
 
（4）企業運營網絡分析 182
 
（5）主要經濟指標分析 182
 
（6）企業盈利能力分析 183
 
（7）企業運營能力分析 184
 
（8）企業償債能力分析 184
 
（9）企業發展能力分析 185
 
（10）企業經營優劣勢分析 186
 
（11）企業，新發展動向分析 187
 
6.3.2 中遠航運股份有限公司經營情況分析 187
 
（1）企業發展簡況分析 187
 
（2）企業主營業務分析 187
 
（3）企業船隊規模情況 188
 
（4）企業運營網絡分析 189
 
（5）企業經營收入分析 189
 
（6）企業盈利能力分析 190
 
（7）企業運營能力分析 191
 
（8）企業償債能力分析 191
 
（9）企業發展能力分析 192
 
（10）企業經營優劣勢分析 193
 
（11）企業，新發展動向分析 193
 
6.3.3 中國長江航運集團南京油運股份有限公司經營情況分析 194
 
（1）企業發展簡況分析 194
 
（2）企業主營業務分析 194
 
（3）企業船隊規模情況 195
 
（4）企業運營網絡分析 196
 
（5）企業經營收入分析 197
 
（6）企業盈利能力分析 198
 
（7）企業運營能力分析 199
 
（8）企業償債能力分析 199
 
（9）企業發展能力分析 200
 
（10）企業經營優劣勢分析 201
 
（11）企業兼并與重組 201
 
（12）企業，新發展動向分析 201
 
6.3.4 中海集裝箱運輸股份有限公司經營情況分析 202
 
（1）企業發展簡況分析 202
 
（2）企業主營業務分析 202
 
（3）企業船隊規模情況 203
 
（4）企業運營網絡分析 203
 
（5）企業經營收入分析 205
 
（6）企業盈利能力分析 205
 
（7）企業運營能力分析 206
 
（8）企業償債能力分析 206
 
（9）企業發展能力分析 207
 
（10）企業經營優劣勢分析 208
 
（11）企業，新發展動向分析 208
 
 
 
第7章 中國船舶租賃行業投融資及前景預測 241
 
7.1 中國船舶產業融資基金發展分析 241
 
7.1.1 中國船舶融資基金運營模式分析 241
 
7.1.2 國際主要船舶基金運營模式分析 241
 
（1）德國船舶融資KG基金模式分析 241
 
（2）挪威船舶融資K/S基金模式分析 243
 
（3）韓國船舶融資SIC基金模式分析 243
 
（4）英國船舶融資稅務租賃模式分析 243
 
（5）新加坡船舶融資海事信托基金模式分析 244
 
7.1.3 船舶基金對中國船舶租賃路徑選擇借鑒 244
 
7.2 船舶租賃行業狀況分析 246
 
7.2.1 船舶租賃行業特性分析 246
 
（1）船舶租賃行業進入壁壘分析 246
 
（2）船舶租賃行業盈利模式分析 247
 
（3）船舶租賃行業盈利因素分析 248
 
7.2.2 船舶租賃行業發展機會分析 250
 
7.2.3 船舶租賃行業，新動向 252
 
7.3 船舶租賃行業發展前景預測 253
 
7.3.1 船舶租賃行業發展趨勢分析 253
 
7.3.2 船舶租賃行業前景分析 256
 
7.3.3 船舶租賃行業市場規模預測 257
 
圖表目錄
 
圖表1 船舶融資租賃與各方之間的關系 19
 
圖表2 我國不同類型船舶融資特點 22
 
圖表3 中國車船稅稅目稅額表（單位 元） 29
 
圖表4 《關于融資性售后回租業務中承租方出售資產行為有關稅收問題的公告》解讀 31
 
圖表5 2007-2016年中國GDP增長走勢圖（單位 萬億元，%） 31
 
圖表6 中國貨物出口總額變化情況（單位 億美元） 32
 
圖表7 2012-2016年匯率走勢分析圖 33
 
圖表8 中國融資租賃企業概況（單位 家，億元，%） 43
 
圖表9 中國融資租賃業務發展概況（單位 億元，%） 44
 
圖表10 內資試點融資租賃公司十強企業注冊資金排行榜（單位 億元，%） 45
 
圖表11 船舶采購成本（單位 萬元） 48
 
圖表12 船舶租賃成本（單位 萬元） 48
 
圖表13 2016年三大造船指標比較分析（單位 萬載重噸，%） 53
 
圖表14 2016年主要造船國家手持訂單量（單位 萬載重噸，萬修正總噸，%） 54
 
圖表15 2016年主要造船國家新增訂單量（單位 萬載重噸，萬修正總噸，%） 55
 
圖表16 2016年主要造船國家新增訂單量（單位 萬載重噸，萬修正總噸，%） 55
 
圖表17 2014-2016年散貨分船型新船和二手船價格表（單位 百萬美元） 56
 
圖表18 2014-2016年油輪分船型新船和二手船價格表（單位 百萬美元） 57
 
圖表19 2011-2016年集裝箱船分船型新船和二手船價格表（單位 百萬美元） 58
 
圖表20 2012-2016年干散貨運輸運價走勢分析圖 59
 
圖表21 2012-2016年干散貨船隊規模及增長情況（單位 萬載重噸） 60
 
圖表22 截至2016年8月干散貨船隊訂單情況（單位 百萬載重噸，艘，%） 60
 
圖表23 干散貨船隊規模變動（單位 艘） 61
 
圖表24 2012-2016年Panamax型船TCE水平（單位 美元/天） 61
 
圖表25 2011-2016年干散貨核心指數和分船型主要航線TCE 和期租變化情況（單位 美元/天） 62
 
圖表26 干散貨分船型按照2016年1月平均1年期期租水平的盈利預測（單位 萬美元，美元/天，%） 62
 
圖表27 干散貨分船型按照2016年1月TCE水平測算的盈利情況（單位 萬美元，美元/天，%） 63
 
圖表28 2012-2016年以來分月度Cape訂租情況（單位 艘） 64
 
圖表29 2012-2016年Capesize月度分地區訂租情況（單位 艘） 64
 
圖表30 2012-2016年分月度Panamax訂租情況（單位 艘） 65
 
圖表31 2012-2016年分月度Handymax 訂租情況（單位 艘） 66
 
圖表32 2014-2016年BDTI和BCTI走勢分析圖 67
 
圖表33 2014-2016年主要航線WS走勢分析圖 68
 
圖表34 2012-2016年波羅的海油運價格指數走勢分析圖 69
 
圖表35 2012-2016年油輪船隊增長情況（單位 百萬載重噸，%） 69
 
圖表36 截至2016年8月1日油輪訂單情況（單位 百萬載重噸，艘，%） 70
 
圖表37 2012-2016年VLCC TCE水平（單位 美元/天） 70
 
圖表38 2012-2016年MR型船TCE水平（單位 美元/天） 71
 
圖表39 2011-2016年油運核心指數和分船型主要航線TCE和期租變化情況（單位 美元/天，%） 72
 
圖表40 油輪分船型按照2016年1月平均一年期期租水平測算的盈利情況（單位 萬美元，美元/天，%） 73
 
圖表41 油輪分船型按照2016年1月TCE水平測算的盈利情況（單位 萬美元，美元/天，%） 73
 
圖表42 2012-2016年分月度VLCC訂租情況（單位 艘） 74
 
圖表43 2012-2016年VLCC月度分地區訂租情況（單位 艘） 74
 
圖表44 2012-2016年分月度Suezmax訂租情況（單位 艘） 75
 
圖表45 2012-2016年分月度Aframax訂租情況（單位 艘） 75
 
圖表46 2012-2016年分月度Panamax 訂租情況（單位 艘） 76
 
圖表47 2012-2016年分月度Handy 訂租情況（單位 艘） 76
 
圖表48 2012-2016年油輪運力增長及預測（單位 百萬桶/日，%） 77
 
圖表49 2011-2016年上海至歐洲和美線的運價走勢分析圖（單位 美元/TEU，美元/FEU） 79
 
圖表50 2012-2016年集裝箱船分船型船隊規模（單位 千TEU） 79
 
圖表51 截至2016年8月集裝箱船分船型訂單情況（單位 千TEU） 80
 
圖表52 2011-2016年集裝箱分船型1年期期租租金變化（單位 美元/天，%） 80
 
圖表53 2012-2016年集裝箱船運力及增長預測（單位 千TEU，%） 81
 
圖表54 2015年海洋工程市場規模預測（單位 億元） 83
 
圖表55 海洋鉆井平臺地域大致分布情況（單位 %） 84
 
圖表56 2012-2016年工程船新增訂單趨勢（單位 萬總噸） 86
 
圖表57 2012-2016年工程船交付量（單位 萬總噸） 86
 
圖表58 北海平臺供給船日收益（單位 美元/天） 87
 
圖表59 2012-2016年北海三用工程船日費率（單位 美元/天） 87
 
圖表60 2012-2016年中國船舶制造行業三大指標變化情況（單位 萬載重噸） 89
 
圖表61 2012-2016年中國船舶制造行業規模以上企業累計工業總產值變化情況（單位 億元） 90
 
圖表62 2011-2016年中國規模以上船舶企業累計出口交貨值變化情況（單位 億元） 90
 
圖表63 2011-2016年全國規模以上船舶工業企業實現利潤總額變化情況（單位 億元） 91
 
圖表64 2011-2016年中國沿海干散貨運輸價格指數走勢 94
 
圖表65 2012-2016年中國沿海煤炭運價指數走勢 95
 
圖表66 2011-2016年中國沿海金屬礦石運價指數走勢 97
 
圖表67 2016年沿海糧食內貿吞吐量統計（單位 萬噸，%） 98
 
圖表68 2012-2016年沿海糧食運價指數走勢 99
 
圖表69 2011-2016年國內沿海萬噸以上干散貨運力增勢（單位 萬載重噸，%） 100
 
圖表70 2011-2016年長江干散貨綜合運價指數走勢 102
 
圖表71 2011-2016年長江主要干散貨運價指數 103
 
圖表72 2011-2016年長江集裝箱綜合運價指數走勢分析 103
 
圖表73 2012-2015年全國水上運輸船舶擁有量（單位 萬艘，萬噸） 105
 
圖表74 2012-2016年巨型（ULCC）油輪船隊運力規模增速（單位 %） 106
 
圖表75 2012-2016年超大型（VLCC）油輪船隊運力規模增速（單位 %） 106
 
圖表76 2012-2016年阿芙拉型油輪（Aframax）油輪船隊運力規模增速（單位 %） 107
 
圖表77 2013-2016年阿芙拉型油輪（Aframax）油輪船價格走勢（單位 百萬美元） 107
 
圖表78 2012-2016年巴拿馬型型油輪（Panamax）油輪船隊運力規模增速（單位 %） 108
 
圖表79 2012-2016年阿芙拉型油輪（Aframax）油輪船價格走勢（單位 百萬美元） 108
 
圖表80 2012-2016年巴拿馬型散貨船價格走勢（單位 百萬美元） 109
 
圖表81 2016年中國集裝箱船出口額月度變化情況（單位 億元） 111
 
圖表82 2016年主要鉆井設備訂單分布（單位 艘/座，%） 113
 
圖表83 交銀金融租賃有限責任公司基本信息表 126
 
圖表84 交銀金融租賃有限責任公司船舶租賃模式分析 129
 
圖表85 交銀金融租賃有限責任公司經營優劣勢分析 130
 
圖表86 工銀金融租賃有限公司基本信息表 130
 
圖表87 工銀金融租賃有限公司經營組織架構圖 132
 
圖表88 工銀金融租賃有限公司經營優劣勢分析 132
 
圖表89 工銀金融租賃有限公司基本信息表 133
 
圖表90 民生金融租賃股份有限公司經營組織架構圖 135
 
圖表91 民生金融租賃股份有限公司經營優劣勢分析 135
 
圖表92 招銀金融租賃有限公司基本信息表 136
 
圖表93 招銀金融租賃有限公司直接融資租賃模式示意圖 138
 
圖表94 招銀金融租賃有限公司轉租賃模式示意圖 138
 
圖表95 招銀金融租賃有限公司售后回租模式示意圖 138
 
圖表96 招銀金融租賃有限公司經營優劣勢分析 139
 
圖表97 建信金融租賃股份有限公司基本信息表 140
 
圖表98 建信金融租賃股份有限公司經營優劣勢分析 142
 
圖表99 國銀金融租賃有限公司基本信息表 143
 
圖表100 國銀金融租賃有限公司經營組織架構圖 146
 
圖表101 國銀金融租賃有限公司經營優劣勢分析 146
 
圖表102 中航國際租賃有限責任公司基本信息表 147
 
圖表103 中航國際租賃有限公司經營組織架構圖 149
 
圖表104 中航國際租賃有限公司經營優劣勢分析 149
 
圖表105 大新華船舶租賃有限公司基本信息表 150
 
圖表106 大新華船舶租賃有限公司經營組織架構圖 151
 
圖表107 大新華船舶租賃有限公司經營優劣勢分析 151
 
圖表108 遠東宏信有限公司基本信息表 152
 
圖表109 2016年遠東宏信有限公司營收融資租賃款凈額分布（單位 %） 153
 
圖表110 2014-2016年遠東宏信有限公司主要經濟指標分析（單位 萬美元） 155
 
圖表111 2014-2016年遠東宏信有限公司盈利能力分析（單位 %） 155
 
圖表112 2014-2016年遠東宏信有限公司運營能力分析（單位 次） 156
 
圖表113 2014-2016年遠東宏信有限公司償債能力分析（單位 %） 156
 
圖表114 2014-2016年遠東宏信有限公司發展能力分析（單位 %） 157
 
圖表115 遠東宏信有限公司經營優劣勢分析 157

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的，新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持！