中國工程勘察設計行業十三五規劃及戰略研究報告2017-2022年

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〖新修訂〗：2017年4月
〖報告編號〗：287391
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【報告目錄】

第1章：工程勘察設計行業發展綜述 22
 1.1 工程勘察設計行業的定義 22
 1.2 工程勘察設計行業的地位 23
 1.2.1 行業對固定資產形成有指導作用 23
 1.2.2 行業能顯著提升經濟增長的質量 23
 1.2.3 行業是實現可持續增長的手段 24
 1.2.4 行業是實現國家創新型戰略的重要因素 25
 1.3 工程勘察設計行業的制度及標準 26
 1.3.1 工程勘察設計行業市場準入制度 26
 （1）建設工程勘察設計資質管理規定 26
 （2）外商建設工程設計企業管理規定 26
 （3）工程勘察資質分級標準 26
 （4）工程設計資質標準 27
 1.3.2 工程勘察設計行業個人執業資格制度 27
 （1）注冊建筑師條例 27
 （2）注冊建筑師條例實施細則 27
 （3）勘察設計注冊工程師管理規定 28
 1.3.3 工程勘察設計行業的標準規范 28
 （1）標準規范 28
 （2）標準規范執行過程存在的問題 28
 （3）主要解決建議 29
 1.3.4 工程勘察設計行業招投標法規 30
 （1）有關行政招標及投標的法律和法規 30
 （2）公路工程勘察設計招標文件 116
 （3）水利工程勘察設計招標辦法 116
 1.4 工程勘察設計行業發展因素分析 116
 1.4.1 行業發展驅動關鍵變量分析 116
 1.4.2 行業宏觀經濟影響因素分析 117
 （1）國家GDP增長分析 117
 （2）國家工業增加值增長分析 121
 （3）國家固定資產增長分析 130
 1.4.3 行業政策體制及規劃影響分析 135
 （1）體制改革的影響 136
 （2）資質管理帶來的影響 145
 第2章：工程勘察設計行業發展現狀分析 148
 2.1 工程勘察設計行業總體發展現狀 148
 2.1.1 行業總體發展現狀 148
 2.1.2 勘察設計單位發展模式及特點 150
 2.1.3 勘察設計單位體制變革現狀及特點 151
 2.1.4 勘察設計單位內部管理現狀及特點 154
 （1）品牌建設現狀 154
 （2）組織模式分析 155
 （3）人力資源管理情況 155
 （4）信息化建設現狀 158
 2.2 工程勘察設計行業競爭結構分析 159
 2.2.1 行業內的競爭者分析 159
 2.2.2 供應商的討價還價能力 160
 2.2.3 客戶的討價還價能力 161
 2.2.4 潛在競爭者分析 161
 2.2.5 替代品的威脅分析 161
 2.3 工程勘察設計行業兼并重組分析 161
 2.3.1 勘察設計行業兼并重組現狀 162
 （1）國內企業并購擴張現狀分析 162
 （2）外資企業在華并購擴張分析 162
 2.3.2 行業主要兼并擴張模式分析 163
 2.3.3 兼并擴張模式選擇因素分析 165
 （1）體制考量 165
 （2）管理考量 165
 （3）資源考量 166
 （4）政府考量 166
 （5）風險考量 166
 2.3.4 行業重組整合六大趨勢預判 166
 （1）央屬設計科研院所合并到相關實體企業 166
 （2）設計院為實現規模效應進行橫向并購 167
 （3）上下游產業鏈相關企業相互兼并滲透 167
 （4）外資企業收購國內設計院進入中國市場 168
 （5）中小型企業多種經營模式實現整合擴張 169
 （6）有實力的設計企業收購已上市公司實現借殼上市 169
 2.4 工程勘察設計行業主要存在問題 170
 2.4.1 行業地位與技術水平有待進一步提升 170
 2.4.2 勘察設計市場秩序有待進一步規范 170
 2.4.3 工程總承包和項目管理法規有待健全 170
 2.4.4 行業技術標準管理有待進一步加強 170
 2.4.5 行業管理體制有待進一步完善 171
 2.4.6 行業改革發展有待進一步深化 171
 第三章 工程勘察設計行業專題分析 171
 節 工程勘察設計行業發展回顧 171
 一、行業發展情況 171
 （一）在工程建設貫徹落實節能減排國策中發揮著主導和關鍵作用 172
 1、勘察設計具有不可替代的重要作用 172
 2、勘察設計行業具有較強的節能減排意識 172
 3、勘察設計企業主動采用先進適用的節能減排新技術，培育新的經濟增長點 173
 4、勘察設計節能減排工作取得豐碩成果 173
 5、勘察設計節能減排前景廣闊，極具潛力 173
 （二）積極推進技術創新，科技成果工程化成績顯著，新技術在市場競爭和企業發展中的重要作用凸顯 174
 1、技術創新能力進一步增強 174
 2、科技成果工程化成績突出 174
 3、新技術的主導與核心作用進一步體現 174
 （三）堅持深化改革，轉變經營模式，積極實施“走出去”戰略 175
 1、立足企業實際堅持深化改革 175
 2、積極推進經營模式轉變 175
 3、推進“走出去”戰略的實施 176
 二、存在的主要問題 176
 （一）勘察設計在工程建設中的靈魂和先導作用被淡化，地位逐漸邊緣化 176
 （三）勘察設計體制改革進程放慢，部分企業經營模式轉變遲緩 177
 （四）人才流失現象增多，勘察設計人才缺乏 178
 （五）專有技術知識產權保護比較薄弱，創新技術政策扶持和引導力度不足 178
 （六）部分勘察設計標準規范管理滯后，國際化水平不高 179
 （七）個人執業資格管理發展緩慢，違規使用資質擾亂市場 179
 （八）實施“走出去”戰略困難重重，國際競爭力不強 179
 三、政策建議 180
 （一）重視勘察設計作用，促進勘察設計行業發展 180
 （二）規范評優程序，營造良好的技術創新政策環境 181
 （三）加大扶持力度，提升勘察設計企業國際競爭力 181
 （四）加強管理，提高勘察設計標準規范的國際化水平 181
 （五）強化引導監管，加快建設統一、開放、有序的工程勘察設計市場 181
 第二節 勘察設計企業體制改革分析 182
 一、企業體制改革 183
 （一）現狀特點 183
 （二）存在的問題 184
 （三）對策建議 184
 二、經營模式和組織機構 185
 （一）現狀特點 185
 （二）存在的問題 186
 （三）對策建議 187
 三、實施“走出去”發展戰略 187
 （一）現狀特點 187
 （二）存在的問題 188
 （三）對策建議 190
 第三節 工程勘察設計行業市場規模 193
 一、工程勘察設計行業收入規模 193
 二、工程勘察設計行業企業數量 193
 三、勘察設計行業從業人員數量 194
 四、工程勘察設計行業資質格局 194
 第3章：工程勘察設計行業細分市場吸引力 195
 3.1 水利勘察設計市場分析與機會 195
 3.1.1 行業政策分析 195
 3.1.2 市場發展規模 196
 3.1.3主要存在問題 201
 （1）管理機構偏大，技術力量薄弱 201
 （2）管理設備陳舊，觀測設施人工程度比例太大 201
 3.1.4 市場前景與機會 202
 3.2 電力勘察設計市場分析與機會 203
 3.2.1 行業政策分析 203
 （1）關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知 203
 （2）國家發展改革委、國家電監會關于2016年1-12月可再生能源電價補貼和配額交易方案的通知 203
 3.2.2 市場發展規模 205
 3.2.3 市場競爭格局 206
 3.2.4 主要存在問題 207
 （1）政府壟斷性強，市場集中程度相對過低 207
 （2）電力勘察設計行業市場呈現壟斷競爭態勢 208
 （3）電力勘察設計行業的體制改革不夠徹底 208
 3.2.5我國電力勘察設計企業改革的策略和路徑分析 208
 3.2.6 市場前景與機會 210
 3.3 石油和化工勘察設計市場分析與機會 210
 3.3.1 行業政策分析 211
 （1）《全國地質勘查規劃》 211
 （2）《全國礦產資源規劃（2012-2015年）》 211
 （3）《中華人民共和國石油天然氣管道保護法》 212
 （4）《新疆原油天然氣資源稅改革若干問題的規定》 213
 （5）石油特別收益金 213
 3.3.2 市場發展規模 214
 3.3.3 市場競爭格局 218
 3.3.4主要存在問題 85 219
 （1）礦區使用費與資源稅、資源補償費 219
 （2）不同合作模式差異問題 221
 3.3.6 市場前景與機會 223
 3.4 民用建筑勘察設計市場分析與機會 224
 3.4.1 行業政策分析 224
 （1）民用建筑設計通則 224
 （2）民用建筑節能設計標準 224
 3.4.2 市場發展規模 224
 3.4.3市場前景與機會 230
 3.5 交通勘察設計市場分析與機會 231
 3.5.1 市場發展規模 231
 3.5.2市場前景與機會 232
 3.6 市政工程勘察設計市場分析與機會 234
 3.6.1 市場競爭格局 234
 3.6.2市場前景與機會 237
 3.7 建材工程勘察設計市場分析與機會 241
 3.7.1 市場發展規模 241
 3.7.2 市場前景與機會 244
 3.8 冶金勘察設計市場分析與機會 245
 3.8.1市場發展規模 245
 3.8.2 市場前景與機會 246
 3.9 通信設計市場分析與機會 247
 3.9.1 市場發展規模 247
 3.9.2市場前景與機會 255
 3.10 醫藥工程設計市場分析與機會 258
 3.10.1 市場發展規模 258
 3.10.2市場前景與機會 260
 3.11 核工業勘察設計市場分析與機會 261
 3.11.1 市場發展規模 261
 3.11.2 市場前景與機會 265
 第4章：工程勘察設計行業區域市場發展分析 268
 4.1湖北省工程勘察設計行業分析 268
 4.1.1 行業發展對策研究 268
 4.1.2 工程勘察設計“十三五”規劃 273
 4.2 湖南省工程勘察設計行業分析 274
 4.2.1 行業發展政策概況 274
 4.2.2 勘察設計市場分析 274
 4.3江西省工程勘察設計行業分析 276
 4.4福建省工程勘察設計行業發展分析 276
 4.4.1 工程勘察設計行業政策 276
 4.4.2 2011工程勘察設計行業規模 277
 4.4.3 2012年勘察設計行業分析 278
 4.5 海南省工程勘察設計行業發展分析 283
 第5章：工程勘察設計行業標桿企業經營分析 286
 5.1 水利勘察設計行業重點企業分析 286
 5.1.1 中國水電工程顧問集團公司經營情況分析 286
 （1）企業發展規模 286
 （2）企業組織結構 286
 （3）企業主營業務及資質 287
 （4）企業技術及研發能力 288
 （5）企業人力資源 289
 （6）企業工程業績 290
 （7）企業經營狀況優劣勢分析 290
 （8）企業新發展動向 290
 5.1.2 中水東北勘測設計研究有限責任公司經營情況分析 291
 （1）企業發展規模 291
 （2）企業組織結構 292
 （3）企業主營業務及資質 293
 （4）企業技術及研發能力 295
 （5）企業人力資源 296
 （6）企業工程業績 297
 （7）企業經營狀況優劣勢分析 298
 （8）企業新發展動向 298
 5.1.3 中水珠江規劃勘測設計有限公司經營情況分析 298
 （1）企業發展規模 298
 （2）企業組織結構 298
 （3）企業主營業務及資質 299
 （4）企業技術及研發能力 302
 （5）企業人力資源 302
 （6）企業工程業績 303
 （7）企業經營狀況優劣勢分析 303
 （8）企業新發展動向 303
 5.1.4 長江勘測規劃設計研究院經營情況分析 303
 （1）企業發展規模 303
 （2）企業組織結構 304
 （3）企業主營業務及資質 304
 （4）企業技術及研發能力 305
 （5）企業人力資源 306
 （6）企業工程業績 306
 （7）企業經營狀況優劣勢分析 306
 （8）企業新發展動向 307
 5.1.5 黃河勘測規劃設計有限公司經營情況分析 307
 （1）企業發展規模 307
 （2）企業組織結構 307
 （3）企業主營業務及資質 308
 （4）企業技術及研發能力 308
 （5）企業人力資源 309
 （6）企業工程業績 309
 （7）企業經營狀況優劣勢分析 310
 （8）企業新發展動向 310
 5.1.6 武漢市政工程設計研究院有限責任公司 310
 5.1.7 北京市勘察設計研究院有限公司 312
 5.1.8 中國建筑設計研究院 315
 第6章：工程勘察設計行業戰略管理模式分析 326
 6.1 工程勘察設計行業的戰略定位 326
 6.1.1 工程勘察設計行業的戰略定位 326
 6.1.2 工程勘察設計行業轉型與升級 326
 一、積極推進業務模式創新，是工程勘察設計單位落實綱要、實現持續發展的根本。 327
 二、穩妥推進體制創新，是工程勘察設計單位落實綱要、建立現代公司治理體系的保障。 328
 三、大力推進內部管理創新，是工程勘察設計單位落實綱要、提升企業競爭力的重點。 330
 6.2 工程勘察設計行業精細化管理 333
 6.3 工程勘察設計行業組織模式分析 335
 6.3.1 專業所模式與綜合院模式 336
 6.3.2 設計院組織模式困境分析 337
 6.3.3 建立超矩陣組織結構的必要性 338
 6.4 工程勘察設計行業創新動力 339
 6.4.1 建立技術進步機制 339
 6.4.2 提高自主創新能力 339
 6.4.3 建立科技創新體系 340
 6.5 工程勘察設計行業財務風險管控 340
 6.5.1 勘察設計企業財務管理分析 340
 6.5.2 勘察設計企業財務風險特征 341
 6.5.3 勘察設計企業財務風險成因 342
 6.5.4 勘察設計企業財務風險管控 343
 6.6 工程勘察設計行業營銷策略 345
 6.7 工程勘察設計行業人力資源管理體系 348
 6.8 工程勘察設計行業信息化建設 351
 6.8.1 勘察設計行業信息化發展歷程 351
 6.8.2 行業信息化建設中存在的問題 352
 6.8.3 信息系統功能規劃模型的提出 353
 6.8.4 個案分析—某勘察設計院生產管理系統方案 356
 第7章：工程勘察設計行業的“走出去”戰略 365
 7.1 我國工程勘察設計行業“走出去”戰略 365
 7.1.1 我國“走出去”戰略的地位及意義 365
 7.1.2 我國對外戰略分析 366
 （1）我國對外規模分析 366
 （2）我國對外階段分析 367
 7.1.3 我國服務貿易總體情況分析 367
 （1）服務進出口總體呈快速增長態勢，服務出口強勁反彈 367
 （2）服務貿易逆差規?？s減，逆差行業仍較集中 368
 （3）服務貿易國際市場結構較穩定，主要貿易伙伴仍占較大比重 368
 7.1.4 我國對外承包工程分析 369
 （1）亞洲地區承包工程分析 369
 （2）非洲地區承包工程分析 369
 （3）歐洲地區承包工程分析 370
 （4）拉丁美洲地區承包工程分析 370
 （5）北美洲地區承包工程分析 370
 7.1.5 我國對外勞務合作情況分析 371
 7.1.6 工程勘察設計行業海外市場擴張現狀 373
 7.2 工程勘察設計行業海外新興市場機會 375
 第8章：工程勘察設計行業的前景與趨勢 379
 8.1 工程勘察設計行業風險分析 379
 8.1.1 行業政策風險分析 379
 8.1.2 行業技術風險分析 379
 8.1.3 行業宏觀經濟波動風險分析 379
 8.1.4 行業關聯產業風險 380
 8.1.5 企業生產規模及所有制風險 380
 8.2 工程勘察設計行業特性分析 381
 8.2.1 行業進入壁壘分析 381
 （1）企業資質壁壘分析 381
 （2）企業資金壁壘分析 382
 （3）技術人才壁壘分析 382
 （4）從業經驗壁壘分析 382
 8.2.2 行業盈利模式分析 382
 8.2.3 行業盈利因素分析 383
 8.3 工程勘察設計行業前景分析 383
 8.3.1 工程勘察設計行業總體趨勢分析 383
 （1）工程勘察設計行業總體發展趨勢 383
 （2）工程勘察設計單位未來發展模式 385
 （3）工程勘察設計單位體制變革趨勢 386
 （4）工程勘察設計單位內部管理變革趨勢 392
 8.3.2 工程勘察設計行業節能減排趨勢 397
 （1）勘察設計行業節能減排發展背景 397
 （2）勘察設計行業節能減排現狀分析 398
 （3）采用節能減排技術的風險與效益 403
 （4）勘察設計行業節能減排前景預測 403
 8.3.3 工程勘察設計行業的信息化趨勢 404
 （1）行業的協同設計趨勢 404
 （2）行業的三維仿真趨勢 405
 （3）地理信息技術趨勢 405
 （4）合同能源管理趨勢 406
 8.3.4 工程勘察設計行業2015年發展目標 406
 （1）行業規模發展目標 406
 （2）體制和機制創新目標 406
 （3）行業制度建設目標 406
 （4）人才隊伍建設目標 407
 （5）行業技術進步目標 407
 （6）行業信息化建設目標 407
 8.3.5勘察設計企業重組整合的六個趨勢 407
 8.4 工程勘察設計行業發展對策建議 414
 8.4.1 政策層面相關對策建議 414
 （1）規范行業管理的相關政策建議 414
 （2）促進行業發展的相關政策建議 415
 8.4.2 行業監管和引導層面相關對策建議 416
 8.4.3 工程勘察設計單位層面相關對策建議 416
 第九章 2017-2022年中國工程勘察設計業市場分析 417
 節 2017-2022年工程勘察設計行業市場概述 417
 一、工程勘察設計行業環境 417
 二、工程勘察設計行業特性 418
 三、工程勘察設計行業壁壘 426
 四、工程勘察設計行業潛力 426
 五、工程勘察設計行業區域規劃 427
 （一）《廣西北部灣經濟區發展規劃》 427
 （二）《江蘇沿海地區發展規劃》 450
 （三）《關于支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見》 453
 （四）《關中－天水經濟區發展規劃》 467
 （五）《黃河三角洲高效生態經濟區發展規劃》 493
 （六）《橫琴島總體發展規劃》 517
 （七）《遼寧沿海經濟帶發展規劃》 536
 （八）《中國圖們江區域合作開發規劃》 561
 （九）《濱海新區規劃》 579
 （十）《長株潭兩型社會建設綜合配套改革試驗總體方案》 580
 （十一）《鄱陽湖生態經濟區規劃》 587
 （十二）《皖江城市帶承接產業轉移示范區》 590
 （十三）《成渝經濟區區域規劃》 603
 （十四）《京津冀都市圈區域規劃》 604
 （十五）《海南國際旅游島建設發展規劃綱要》 609
 （十六）《中原經濟區建設綱要》 641
 （十七）《黔中經濟區規劃》 681
 （十八）《河北沿海地區發展規劃》 682
 （十九）《平潭綜合實驗區總體發展規劃》 683
 （二十）《東北地區振興“十三五”規劃》 702
 （二十一）《陜甘寧革命老區振興規劃》 718
 第二節 2017-2022年工程勘察設計行業市場投機機會 746
 一、農林牧漁領域機會 747
 二、環境保護領域機會 749
 三、災后重建領域機會 750
 四、民生建設領域機會 752
 五、技術改造領域機會 753
 六、發改委“兩萬億”機會 755
 第三節 2017-2022年工程勘察設計業市場風險控制 756
 一、行業政策風險分析 756
 二、行業技術風險分析 756
 三、宏觀經濟風險分析 756
 四、市場競爭風險分析 757
 五、生產規模及所有制風險 757
 第四節 2017-2022年工程勘察設計行業市場建議 758
 
圖表目錄
圖表1  注冊建造師執業工程規模標準 51
圖表2  建造師執業工程規模標準 54
圖表3  注冊建造師執業工程規模標準 61
圖表4  2016年國內生產總值初步核算數據 117
圖表5  GDP環比增長速度 118
圖表6  2011-2015年我國國內生產總值及其增長速度 118
圖表7  2016年1-4季度國內生產總值初步核算數據 119
圖表8  GDP環比增長速度 120
圖表9  2016年1-11月規模以上工業增加值同比速 121
圖表10  2016年11月份規模以上工業生產主要數據 122
圖表11  2016年1-12月各月累計主營業務收入與利潤總額同比增速 125
圖表12  2016年1-12月各月累計主營業務收入與主營活動利潤總額同比增速 125
圖表13  2016年1-12月各月累計每百元主營業務收入中的成本與利潤比 126
圖表14  2016年1-12月分經濟類型主營業務收入與主營活動利潤同比增速 127
圖表15  2016年1-12月規模以上工業企業主要財務指標 127
圖表16  2012年12月-2016年12月我國固定資產（不含農戶）同比增速 131
圖表17  2016年1-12月分地區相鄰兩月累計同比增速 132
圖表18  2012年12月-2016年12月我國固定資產到位資金同比增速 133
圖表19  2016年1-12月份固定資產（不含農戶）主要數據 133
圖表20  工程勘察設行業環境“波特五力”分析模型 159
圖表21  設計企業進行擴張時如何選擇入股模式 164
圖表22  2012-2012年中國全社會水利建設計劃規模及增長率(單位：億元，%) 196
圖表23  近年全國水利完成額 單位：億元 197
圖表24  2012年全國31省市自治區水利計劃 單位：億元 198
圖表25  2012年中國電力勘察設計主要企業排名 205
圖表26  2016年1-12月全國房地產開發增速 224
圖表27  2016年1-12月全國房地產開發企業土地購置面積增速 225
圖表28  2016年1-12月全國商品房銷售面積及銷售額增速 226
圖表29  2016年1-12月全國房地產開發企業到位資金增速 228
圖表30  2016年1-12月份全國房地產開發和銷售情況 228
圖表31  2016年1-12月份東中西部地區房地產開發情況 230
圖表32  2016年1-12月份東中西部地區房地產銷售情況 230
圖表33  2012-2016年中國城市軌道交通運營里程增長趨勢 232
圖表34  城市軌道交通軌道工程測量作業流程圖 233
圖表35  2012-2012年鋼鐵行業情況 245
圖表36  2012-2012年中國鋼鐵產量及增長變化情況 246
圖表37  2011-2016年各月電信主營業務收入比較 247
圖表38  2011-2016年固定電話用戶各月凈增比較 248
圖表39  2011年-2016年2G用戶和3G用戶凈增比較 249
圖表40  2011-2016年固定互聯網寬帶接入用戶各月凈增比較 249
圖表41  2011-2016年手機上網用戶和無線上網卡用戶比較 250
圖表42  2011-2016年固定本地和長途電話MOU值各月比較 251
圖表43  2011-2016年移動本地和長途去話MOU值各月比較 251
圖表44  2011-2016年移動短信業務量和彩信業務量各月比較 252
圖表45  2011-2016年移動互聯網接入流量各月比較 253
圖表46  2016年12月電信主營業務收入構成 254
圖表47  2016年12月東、中、西部電信主營業務收入同期比較 254
圖表48  2016年12月移動電話用戶新增用戶數前十的省份 255
圖表49  新一代移動通信技術的發展機遇 257
圖表50  中國水電工程顧問集團公司組織結構 286
圖表51  中水東北勘測設計研究有限責任公司組織結構 292
圖表52  中水珠江規劃勘測設計有限公司組織結構 299
圖表53  長江勘測規劃設計研究院組織結構 304
圖表54  黃河勘測規劃設計有限公司組織結構 308
圖表55  專業所模式和綜合院模式的差異和優缺點對照表336
圖表56  勘察設計行業企業數量和人員數量表408
圖表57  勘察設計行業并購案例統計表409
圖表58  2004年以來部分央企研究院并購重組事件表409
圖表59  工程勘察設計產業鏈示意圖 426
圖表60  工程勘察設計技術應用注意事項分析 758
圖表61  工程勘察設計項目注意事項圖 760
圖表62  工程勘察設計行業生產開發注意事項 762
圖表63  工程勘察設計銷售注意事項 763

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持！