中國城市軌道交通行業十三五規劃及投融資分析報告2017-2022年

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【出版機構】北 京 產 業 研 究 院

【報告編號】267219

【出版時間】2017年5月

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【報告價格】<紙質版:6500元><電子版:6800元><合訂版:7000元>

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第1章：城市軌道交通行業發展綜述13

1.1城市軌道交通行業相關概述13

1.1.1城市軌道交通行業的定義13

1.1.2城市軌道交通系統的分類13

1.1.3城市軌道交通行業的特征14

1.2城市軌道交通行業的作用和效益16

1.2.1城市軌道交通在國民經濟中的作用16

1.2.2城市軌道交通的社會經濟效益分析18

（1）城市軌道交通的交通效益18

（2）城市軌道交通的土地效益19

（3）城市軌道交通的環境效益20

（4）城市軌道交通的經濟效益20

（5）城市軌道交通的社會效益21

（6）各項效益之間的遞階關系21

1.3中國城市軌道交通行業發展綜述22

1.3.1城市公共交通行業總體情況分析22

1.3.2發展城市軌道交通的必要性分析24

1.3.3中國城市軌道交通發展現狀分析24

（1）城市軌道交通的運輸量24

（2）城市軌道交通線網密度25

（3）城市軌道交通運營里程26

（4）重點城市軌道交通規劃26

1.3.4城市軌道交通發展重點問題分析27

 

第2章：城市軌道交通行業市場環境分析30

2.1城市軌道交通行業政策環境分析30

2.1.1城市軌道交通行業發展規劃30

2.1.2城市軌道交通項目申報條件30

2.1.3城市軌道交通行業主要政策31

2.2城市軌道交通行業經濟環境分析31

2.2.1GDP增長情況31

2.2.2社會融資規模32

2.3城市軌道交通行業技術環境分析33

2.3.1國內技術發展現狀33

（1）建設施工技術33

（2）車輛裝備技術34

（3）通信信號系統35

（4）電力監控系統36

2.3.2技術進步與發展趨勢36

（1）建設施工技術進步和發展趨勢36

（2）車輛裝備技術進步和發展趨勢37

（3）通信信號系統技術進步和發展趨勢37

（4）電力監控系統技術進步和發展趨勢38

（5）節能技術發展趨勢40

2.4城市軌道交通行業社會環境分析41

2.4.1中國城鎮化進程速度加快41

（1）城鎮化發展現狀41

（2）城市發展的趨勢41

（3）城鎮化對行業的需求42

2.4.2區域經濟發展的差距縮小42

2.4.3旅游業發展的大眾化趨勢43

2.5城市軌道交通行業發展機遇與威脅43

 

第3章：中國城市軌道交通行業發展分析44

3.1中國城市軌道交通建設發展情況44

3.1.1中國城市軌道交通項目建設分析44

（1）城市軌道交通項目建設周期44

（2）城市軌道交通項目建設成本44

3.1.2城市軌道交通項目建設模式分析46

（1）城市軌道交通項目設計管理模式46

（2）城市軌道與房地產聯合開發模式48

3.1.3城市軌道交通建設行業競爭分析55

（1）城市軌道交通建設行業格局55

（2）軌道交通盾構機的市場格局57

3.1.4城市軌道交通建設項目進展分析58

3.2中國城市軌道交通裝備發展情況65

3.2.1城市軌道交通裝備市場現狀65

（1）城軌交通裝備行業進入門檻65

（2）城軌交通裝備國產化的現狀66

3.2.2城市軌道交通車輛發展分析66

（1）城市軌道交通車輛規模分析66

（2）城市軌道交通車輛需求分析67

（3）城軌交通車輛市場競爭格局67

（4）城軌交通車輛技術產品趨勢68

3.2.3城軌交通機電設備發展分析68

3.2.4城軌交通智能產品市場分析70

（1）城軌交通智能化市場規模分析70

（2）城軌交通智能化市場競爭分析70

（3）城軌交通智能化系統發展趨勢73

3.3中國城市軌道交通運營管理分析74

3.3.1城市軌道交通建設運營模式分析74

（1）城市軌道交通建設運營模式74

（2）城軌交通建設運營模式案例75

3.3.2城軌交通運營企業管理模式分析79

（1）城市軌道交通運營企業管理模式79

（2）城市軌道交通運營企業經營模式80

3.3.3城軌交通運營企業盈利因素分析82

 

第4章：城市軌道交通行業投融資分析84

4.1城市軌道交通行業分析84

4.1.1城市軌道交通規模分析84

4.1.2城市軌道交通需求分析84

4.1.3城市軌道交通風險分析85

4.2城市軌道交通行業融資模式分析86

4.2.1城市軌道交通融資的基本模式分析86

4.2.2城市軌道交通融資的具體模式分析87

（1）BOT融資模式分析87

（2）TOT融資模式分析87

（3）ABS融資模式分析88

（4）融資租賃運用分析88

4.3城市軌道交通行業投融資建議88

4.3.1城市軌道交通行業建議88

4.3.2城市軌道交通行業融資建議90

 

第5章：城市軌道交通重點城市發展分析92

5.1北京市軌道交通發展狀況92

5.1.1北京軌道交通規劃與建設動向92

5.1.2城軌產品需求與招標采購動向93

5.1.3北京新開通軌道交通線路情況93

5.1.4北京市軌道交通市場運營情況93

5.2上海市軌道交通發展狀況94

5.2.1上海軌道交通規劃與建設動向94

5.2.2城軌產品需求與招標采購動向96

5.2.3上海新開通軌道交通線路情況96

5.2.4上海市軌道交通市場運營情況96

5.3廣州市軌道交通發展狀況97

5.3.1廣州軌道交通規劃與建設動向97

5.3.2城軌產品需求與招標采購動向98

5.3.3廣州新開通軌道交通線路情況98

5.3.4廣州市軌道交通市場運營情況98

5.4深圳市軌道交通發展狀況98

5.4.1深圳軌道交通規劃與建設動向98

5.4.2深圳市城市軌道交通建設模式99

5.4.3城軌產品需求與招標采購動向103

5.4.4深圳新開通軌道交通線路情況103

5.4.5深圳市軌道交通市場運營情況103

5.4.6深圳市軌道交通主要發展策略103

5.5其他城市軌道交通發展狀況104

5.5.1其他城市軌道交通總體發展狀況104

（1）其它城市軌道交通規劃與建設動向104

（2）其它城市新開通軌道交通線路情況106

（3）其它城市車輛需求與招標采購動向107

5.5.2天津市軌道交通發展狀況分析107

（1）天津市軌道交通線路建設情況107

（2）天津市軌道交通市場運營情況107

（3）天津市軌道交通發展規劃108

5.5.3重慶市軌道交通發展狀況分析108

（1）重慶市軌道交通線路建設情況108

（2）重慶市軌道交通市場運營情況109

（3）重慶市軌道交通發展規劃分析109

5.5.4成都市軌道交通發展狀況分析109

（1）成都市軌道交通線路建設情況109

（2）成都市軌道交通市場運營情況109

（3）成都市軌道交通發展規劃分析109

5.5.5大連市軌道交通發展狀況分析110

（1）大連市軌道交通線路建設情況110

（2）大連市軌道交通市場運營情況110

（3）大連市軌道交通發展前景展望110

 

第6章：城市軌道交通主要企業經營情況125

6.1城市軌道交通建設市場主要企業經營分析125

6.1.1中國中鐵股份有限公司經營情況分析125

（1）企業發展簡況分析125

（2）主要經濟指標分析126

（3）企業盈利能力分析127

（4）企業運營能力分析127

（5）企業償債能力分析128

（6）企業發展能力分析128

（7）城市軌道建設路線129

（8）企業競爭優勢分析129

（9）企業 新發展動向分析130

6.1.2中國鐵建股份有限公司經營情況分析130

（1）企業發展簡況分析130

（2）主要經濟指標分析131

（3）企業盈利能力分析132

（4）企業運營能力分析133

（5）企業償債能力分析133

（6）企業發展能力分析134

（7）城市軌道建設路線134

（8）企業競爭優勢分析135

（9）企業 新發展動向分析135

6.1.3上海隧道工程股份有限公司經營情況分析135

（1）企業發展簡況分析135

（2）主要經濟指標分析136

（3）企業盈利能力分析137

（4）企業運營能力分析137

（5）企業償債能力分析138

（6）企業發展能力分析138

（7）城市軌道建設路線139

（8）企業競爭優勢分析139

（9）兼并與重組動向140

（10）企業 新發展動向分析140

6.1.4廣東水電二局股份有限公司經營情況分析140

（1）企業發展簡況分析140

（2）主要經濟指標分析141

（3）企業盈利能力分析142

（4）企業運營能力分析143

（5）企業償債能力分析143

（6）企業發展能力分析144

（7）城市軌道建設路線144

（8）企業競爭優勢分析145

（9）企業 新發展動向分析145

6.2城市軌道交通裝備市場主要企業經營分析163

6.2.1中國南車股份有限公司經營情況分析163

（1）企業發展簡況分析163

（2）主要經濟指標分析164

（3）企業盈利能力分析165

（4）企業運營能力分析165

（5）企業償債能力分析166

（6）企業發展能力分析166

（7）企業研發能力分析167

（8）企業主要產品結構168

（9）企業經營優劣勢分析172

（10）企業 新發展動向分析172

6.2.2中國北車股份有限公司經營情況分析173

（1）企業發展簡況分析173

（2）主要經濟指標分析174

（3）企業盈利能力分析175

（4）企業運營能力分析175

（5）企業償債能力分析176

（6）企業發展能力分析176

（7）企業科技創新分析177

（8）企業組織結構分析178

（9）企業產品結構分析178

（10）企業經營優劣勢分析183

（11）企業 新發展動向分析183

6.2.3北方重工集團有限公司經營情況分析184

（1）企業發展簡況分析184

（2）企業產銷能力分析184

（3）企業盈利能力分析185

（4）企業運營能力分析185

（5）企業償債能力分析186

（6）企業發展能力分析186

（7）企業研發能力分析187

（8）企業產品結構分析188

（9）企業經營優劣勢分析189

6.3城市軌道交通運營市場主要企業經營分析203

6.3.1上海申通地鐵股份有限公司經營情況分析203

（1）企業發展簡況分析203

（2）主要經濟指標分析204

（3）企業盈利能力分析205

（4）企業運營能力分析205

（5）企業償債能力分析206

（6）企業發展能力分析206

（7）企業運營線路情況207

（8）企業兼并與重組分析207

6.3.2北京市地鐵運營有限公司經營情況分析208

（1）企業發展簡況分析208

（2）企業運營線路情況208

（3）企業發展策略分析208

（4）企業競爭優勢分析208

（5）企業發展潛力分析208

6.3.3廣州市地下鐵道總公司經營情況分析209

（1）企業發展簡況分析209

（2）企業發展策略分析209

（3）企業運營線路情況210

（4）企業 新發展動向分析210

6.3.4深圳市地鐵集團有限公司經營情況分析210

（1）企業發展簡況分析210

（2）企業運營線路情況211

（3）企業發展策略分析211

（4）企業競爭優勢分析211

（5）企業 新發展動向分析212

6.3.5哈爾濱地鐵集團有限公司經營情況分析212

（1）企業發展簡況分析212

（2）企業運營線路情況212

（3）企業組織結構分析212

（4）企業競爭優勢分析213

第7章：城市軌道交通市場前景分析222

7.1城市軌道交通發展趨勢分析222

7.2城市軌道交通客運需求分析222

7.2.1中國城市軌道客運需求現狀222

7.2.2中國城市軌道客運需求預測223

7.3城市軌道交通市場前景預測分析224

7.3.1城市軌道交通市場影響因素分析224

7.3.2城市軌道交通市場規模預測分析224

（1）城市軌道交通建設市場規模預測224

（2）城市軌道交通裝備市場規模預測225

（3）城市軌道交通運營發展情況預測226

圖表目錄

圖表1：城市軌道交通系統的分類及其特點13

圖表2：各種軌道系統與回收率綜合指標對比（單位：萬人次/小時，億元，年）15

圖表3：部分國家城市地鐵營運情況（單位：%）16

圖表4：城市軌道交通建設規模經濟圈效應示意圖17

圖表5：軌道交通的交通效益產生與作用機理18

圖表6：軌道交通與土地開發的微觀相互作用19

圖表7：城市軌道交通對房地產價值的影響趨勢圖20

圖表8：軌道交通對經濟增長的促進作用21

圖表9：軌道交通各項效益之間的遞階關系圖21

圖表10：各種交通方式占用道路面積的比較（單位：平方米）24

圖表11：主要城市軌道交通占公共交通運量之比（單位：%）25

圖表12：北上廣的地鐵密度遠低于國外主要城市（單位：公里/萬人）25

圖表13：2014-2016年12月中國城市軌道交通里程數及增速（單位：公里，%）26

圖表14：2014-2016年12月中國城市軌道交通新增里程及增速（單位：公里，%）26

圖表15：中國重點城市城市軌道交通發展規劃（單位：公里）27

圖表16：城市軌道交通行業相關發展規劃列表30

圖表17：軌道交通立項申報條件（單位：萬人，億元）31

圖表18：2015年以來城市軌道交通主要政策匯總31

圖表19：2014-2016年12月中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%）32

圖表20：2014-2016年12月中國社會融資規模（單位：萬億元）33

圖表21：地鐵施工方法及其特點34

圖表22：城市軌道交通車輛技術發展情況34

圖表23：中國城鎮化率變化分析圖（單位：%）41

圖表24：城市軌道交通與其他公共交通方式對比42

圖表25：2008-2015年各區域經濟總量增速對比（單位：%）42

圖表26：中國城市軌道交通行業發展機遇與威脅分析43

圖表27：城市軌道交通項目建設周期分析44

圖表28：地鐵項目成本構成（單位：%）45

圖表29：城市軌道交通成本構成分析（單位：%）45

圖表30：土建成本構成分析（單位：%）46

圖表31：設計總承包管理模式46

圖表32：設計總體管理模式47

圖表33：兩種設計項目管理模式的利弊分析48

圖表34：中國城市軌道交通建設市場主要企業56

圖表35：城市軌道交通建設行業潛在進入者威脅分析56

圖表36：中國盾構市場主要企業57

圖表37：中國盾構市場份額（單位：%）57

圖表38：2015年全國各省市城市軌道交通項目概覽（單位：億元）58

圖表39：2015年全國各省市城市軌道交通線路預計開通情況64

圖表40：軌道交通設備企業投標門檻列舉65

圖表41：2014-2016年12月中國城市軌道交通車輛保有量及每公里車輛數量（單位：輛，輛/公里）66

圖表42：2016-2022年國內城軌新增車輛市場規模測算（單位：公里，輛，億元）67

圖表43：2016-2022年國內城軌車輛市場規模測算（單位：億元）67

圖表44：中國城市軌道交通車輛市場競爭格局68

圖表45：中國城市軌道交通機電設備主要上市公司及其產品69

圖表46：2014-2016年12月中國城市軌道交通智能化系統市場規模（單位：億元）70

圖表47：中國城市軌道交通智能化系統整體市場占有率（單位：%）71

圖表48：乘客資訊系統及綜合安防系統細分市場占有率（單位：%）72

圖表49：綜合監控系統細分市場占有率（單位：%）72

圖表50：城市軌道交通運營管理模式按所有制分類74

圖表51：紐約軌道交通系統運營模式76

圖表52：首爾軌道交通系統運營模式76

圖表53：倫敦軌道交通系統運營模式77

圖表54：新加坡軌道交通系統運營模式78

圖表55：菲律賓軌道交通系統運營模式78

圖表56：曼谷軌道交通系統運營模式79

圖表57：城市軌道交通運營管理模式按管理方式分類80

圖表58：城市軌道交通多元的經營模式80

圖表59：城市軌道交通靈活的行車方式81

圖表60：城市軌道交通多樣的票價體系81

圖表61：各種因素對城市軌道交通運營企業盈利的影響比重83

圖表62：2013-2020年中國城市軌道交通規模表（單位：公里，億元/公里，億元）85

圖表63：城市軌道交通風險85

圖表64：中國城市軌道交通的基本融資模式86

圖表65：北京市軌道交通規劃調整方案92

圖表66：2014-2016年12月北京市軌道交通客運量（單位：億人次）94

圖表67：上海市軌道交通規劃調整方案94

圖表68：上海軌道交通中期規劃線路情況95

圖表69：上海軌道交通遠期規劃線路情況95

圖表70：2014-2016年12月上海市軌道交通主要線路通車時間96

圖表71：2014-2016年12月上海市軌道交通客運量（單位：億人次）97

圖表72：廣州市軌道交通近期發展規劃97

圖表73：深圳軌道交通規劃線路情況99

圖表74：深圳軌道交通4號線移交涉及的問題分析102

圖表75：深圳軌道交通4號線移交應遵循的原則分析102

圖表76：其它城市軌道交通規劃情況列舉104

圖表77：2015年全國新開通軌道交通線路統計表106

圖表78：其它城市軌道交通地鐵車輛招標采購動向107

圖表79：成都市軌道交通運營情況109

圖表80：南京已建成運營的軌道交通線路情況（單位：公里，個，億元）111

圖表81：2014-2016年12月南京軌道交通運量情況（單位：億人次）111

圖表82：南京地鐵一號線一期工程沿線樓盤分布圖112

圖表83：樓盤類型百分比（單位：%）113

圖表84：地鐵一號線沿線房產分布密度（單位：個）114

圖表85：南京市軌道交通規劃線路情況115

圖表86：武漢已建及在建的軌道交通線路情況（單位：公里，億元）116

圖表87：杭州市軌道交通線路建設情況117

圖表88：杭州市軌道交通經濟效應分析118

圖表89：2015年杭州軌道交通規劃圖119

圖表90：長春已建成運營和在建的軌道交通線路情況119

圖表91：長春軌道交通規劃情況120

圖表92：沈陽已建成運營和在建的軌道交通線路情況121

圖表93：沈陽市軌道交通規劃方案122

圖表94：西安已建成運營和在建的軌道交通線路情況122

圖表95：哈爾濱市軌道交通規劃調整方案124

圖表96：中國中鐵股份有限公司基本信息125

圖表97：中國中鐵股份有限公司業務能力情況125

圖表98：2015年中國中鐵股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（單位：%）126

圖表99：2014-2016年12月中國中鐵股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元）126

圖表100：2015年中國中鐵股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：%）126

圖表101：2014-2016年12月中國中鐵股份有限公司盈利能力分析（單位：%）127

圖表102：2015年中國中鐵股份有限公司主營業務分行業情況表（單位：萬元，%）127

圖表103：2014-2016年12月中國中鐵股份有限公司運營能力分析（單位：次）128

圖表104：2014-2016年12月中國中鐵股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍）128

圖表105：2014-2016年12月中國中鐵股份有限公司發展能力分析（單位：%）129

圖表106：中國鐵建股份有限公司基本信息130

圖表107：中國鐵建股份有限公司業務能力情況131

圖表108：2015年中國鐵建股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（單位：%）131

圖表109：2014-2016年12月中國鐵建股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元）132

圖表110：2015年中國鐵建股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：百萬元，%）132

圖表111：2014-2016年12月中國鐵建股份有限公司盈利能力分析（單位：%）132

圖表112：2015年中國鐵建股份有限公司主營業務分業務情況表（單位：百萬元，%）133

圖表113：2014-2016年12月中國鐵建股份有限公司運營能力分析（單位：次）133

圖表114：2014-2016年12月中國鐵建股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍）134

圖表115：2014-2016年12月中國鐵建股份有限公司發展能力分析（單位：%）134

圖表116：上海隧道工程股份有限公司基本信息135

圖表117：上海隧道工程股份有限公司業務能力情況136

圖表118：2015年上海隧道工程股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（單位：%）136

圖表119：2014-2016年12月上海隧道工程股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元）137

圖表120：2014-2016年12月上海隧道工程股份有限公司盈利能力分析（單位：%）137